《全球光通讯市场现状分析及预测》

名称：《全球光通讯市场现状分析及预测》
【报告信息】
报告页数：169页 报告图表：184个
报告字数：7.3万字 出版日期：2011.1 

【内容架构】
本报告以光通讯产业链为主线，以光器件商为主要研究对象，报告内容涉及全球电信运营商、系统设备商、光器件商和光纤光缆商的营运分析与发展预测，重点对国内外光器件市场现状和发展趋势进行了全面深入的分析。

        本报告以上市公司财务报表、企业访谈记录、国家工信部数据、行业协会数据为基础，采用多渠道的信息来源和科学的统计分析方法保证数据的准确性与合理性。 

        报告撰写以定量分析为主，定量与定性分析相结合，在深入挖掘数据蕴含的内在规律和潜在信息的同时，采用统计图表、分析图示等多种形式将市场数据清晰、直观的展现出来。 

        综上所述，报告数据详实、内容丰富、分析深入、价值含量高，是光通讯企业管理层进行市场决策不可或缺的参考依据，同时也是光通讯行业的投资者和市场人员重要的参考资料。 

【报告简介】
内容摘要
        2011年1月，ICCSZ推出新的光通讯市场调研报告《全球光通讯市场现状分析及预测》。 

        该报告内容主要包括2010年全球光通讯市场发展现状分析以及未来几年光通讯市场发展预测，具体内容涵盖从运营商、系统设备商、光器件商到光纤光缆商整个产业链的分析及预测。 

        2010年，在全球经济缓慢恢复增长以及移动通信业务的发展推动下，全球电信业收入实现了个位数的增长。与2009年不同的是，2010年，全球主流电信运营商净利润普通较2009年有所增长，这也为今后几年运营商开支的增长奠定了一定的基础。从全球范围来看，移动业务是电信业繁荣的主要驱动力，同时，固话业务营收持续下滑。中国市场方面，国家重点发展战略性产业为电信发展带来新的机遇，三网融合进入实施阶段、物联网得到进一步发展，3G业务和网络建设进展平稳，我国通信市场保持稳定健康的发展。运营商继续保持高额投资，大力部署FTTx建设和网络升级，并以3G和TD发展为契机，加快推进通信业转型发展。2010年1-12月，我国电信业务总量累计完成约30945亿元，同比增长20.5%，电信主营业务收入累计完成8963亿元，同比增长约6.4%。完成电信固定资产投资约3367亿元，与2009年相比下滑9.6%。 

        光网络设备市场方面，2010年，全球光网络设备市场收入相比2009年基本持平，一方面运营商开支略减，另一方面供应链紧张影响了设备厂商收入。区域市场方面，2010年几个季度各区域表现不同。一季度亚太地区是唯一实现环比增长的地区；二季度北美、亚太和拉美地区光网络开支都有所增长，EMEA地区环比持平；三季度北美和EMEA地区则是出现环比大幅增长，亚太地区却出现环比同比下滑趋势。厂商方面，整个市场的领先者华为和阿尔卡特朗讯在过去10个季度里的市场份额差距很小，两家公司轮流领跑全球光网络设备市场。产品方面，2010年，WDM设备市场收入的稳定增长是各个季度环比增长的主要因素，传统的SDH设备市场收入一直低迷。另外，在Verizon等高额支出的推动下，P-OTS设备保持稳定增势，并带动Fujitsu、Cisco和Tellabs等厂商收入的增长。中国市场方面，2010年，国内3G移动网络建设相对放缓，3G进入大规模放号阶段，光纤宽带网络建设大规模开展，由此推动了国内系统设备厂商在光接入、光传输、终端产品等领域获得大量订单，国内系统设备市场继续保持稳定增长，华为、中兴、烽火通信等厂商保持良好业绩。 

        光器件市场方面，2010年，全球光器件市场恢复增长，相比受金融海啸影响的2009年，增长率高达20.8%，与金融海啸前的2008年相比，增长率为7.3%。2010年，全球光通信市场的复苏好于预期，而厂商对于扩产的谨慎，使得一些细分市场曾出现供不应求局面，从而导致供应链紧张。从厂商来看，几大国际主流光器件商都有不俗的表现。Finisar销售收入增长率高达62%，JDSU光通讯部门收入年增长率达到56%，AFOP增长率超过50%，Oclaro销售收入年增长率接近40%，Oplink也接近35%。同时，中国光器件市场正成为全球最活跃的光器件市场，目前占据全球光器件市场20%以上的份额。2010年，国内光器件市场收入与2009年相比增长22%。在2010年，部分3G建设的推进以及运营商大力部署光纤宽带网络、带宽升级，为光器件市场带来了旺盛的需求，推动光器件市场收入保持快速增长。 

        2010年，全球光纤光缆需求量如预期下滑，不过下滑幅度很小。需求减少主要来自中国及日韩市场等，同时，澳大利亚、印度、欧洲和拉美等地区需求的增长抵消了部分下滑。2009年，在中国3G及宽带网络建设的推动下，中国光纤需求量大增，市场出现供不应求局面，使得中国市场需求量在全球市场中所占比例上升了10个百分点至44%。2010年，中国3G网络建设进入网络的延伸覆盖和完善补网阶段，投资规模相对减少，光纤需求量亦下降。 

        2011年，全球电信投资周期开始，预计未来五年全球电信资本开支将会稳定增长，主要投资方向为光纤宽带、2G网络扩容、3G和LTE移动宽带等。一方面，主流运营商都看好无线宽带市场，Verizon、AT&T、沃达丰、西班牙电信等运营商从去年开始就纷纷公布4G网络建设计划。另外，新兴市场的3G网络建设也将刺激运营商投资。光纤宽带网络方面，从2010年开始各大运营商均已公布未来三五年的投资计划。 

        随着全球电信资本投资周期的开始、带宽需求的持续带动、全球光纤接入的逐渐普及、中国三网融合建设的发展以及全球各个国家光纤网络建设的高潮，预计到2015年，全球光网络设备市场将达到205亿美元。
对于未来全球光器件市场，ICCSZ认为前景乐观。从短期市场可见度来看，大部分厂商的订单已经安排至2011年上半年，预计季度增长率将在5%到10%之间。从市场的长期走势来看，我们可以预见全球电信投资的增长将带动全球光器件市场未来五年的稳定发展。 

        光纤光缆市场方面，预计2011年全球光纤需求量将开始回升。虽然中国市场2010年需求下滑，但仍是全球最大的光纤光缆市场，而2011年中国市场3G投资水平将达到2009年的水平，因此预计中国市场需求或将增长。美国政府对宽带基础建设方面的投资将对2011年的北美光纤光缆市场需求做出显著贡献。欧洲市场的光纤网络建设从2010才刚刚开展起来，从政府及运营商对未来三五年乃至十年的投资计划来看，未来欧洲光纤光缆市场将持续增长。另外，新兴市场未来几年的3G及宽带网络建设仍是全球光纤光缆市场增长的主要驱动力之一。 

        在经历了产业高速发展的泡沫以及金融危机的打击洗礼下，全球光通信产业链已经朝着更为健康的方向发展。在各国对信息产业的重视以及政策的支持下，随着经济的复苏以及用户带宽需求的增长，光通信行业将步入十年的稳定发展期。 

关于讯石信息咨询（ICCSZ）：
        讯石信息咨询（深圳）有限公司成立于2001年4月，由国际光电产业的一群通讯行业专家、管理专家与咨询专家共同创办而成。旨在为光通讯行业提供全面的资讯服务，推动光通讯行业的发展。自成立以来，讯石始终立足于管理理念、管理工具、通讯技术及市场发展的国际前沿，始终与企业保持紧密的联系，聆听最真实的声音，凝聚并传播专业人士和优秀企业的成功经验，为实现管理和通讯的有效结合及成功应用提供专业的咨询与顾问服务。


目录
第1章 全球通讯业市场现状 14
1.1 全球通讯业市场现状 14
1.1.1 全球电信业收入情况 14
1.1.2 全球电信业资本投资情况 15
1.1.3 全球宽带用户发展现状 16
1.2 中国通讯业市场现状 18
1.2.1 中国电信业务收入情况 18
1.2.2 电信投资分析 20
1.2.3 用户分析 22 

第2章 全球运营商市场现状 24
2.1 国外运营商资本开支概况 24
2.2 欧洲运营商市场现状 25
2.3 北美运营商市场现状 26
2.4 亚太电信市场现状及预测 27
2.5 中国运营商市场现状及预测 28
2.5.1 中国运营商市场概况 28
2.5.2 三大运营商分析与预测 32
2.5.2.1 中国电信 32
2.5.2.2 中国移动 35
2.5.2.3 中国联通 38 

第3章 系统设备市场现状及预测 41
3.1 国外系统设备市场现状及预测 42
3.1.1 国外系统设备商概况 42
3.1.2 各厂商营运现状 43
3.1.2.1 Alcatel-Lucent 43
3.1.2.2 Cisco 46
3.1.2.3 Ericsson 48
3.1.2.4 Nokia-Siemens 50
3.1.2.5 Fujitsu 53
3.1.2.6 Juniper 55
3.1.2.7 Tellabs 58
3.1.2.8 Ciena 60
3.2 中国系统设备市场现状与预测 62
3.2.1 中国系统设备市场概况 62
3.2.2 中国光网络市场分析 65
3.2.3 中国系统设备商分析与预测 67
3.2.3.1 华为 67
3.2.3.2 中兴通讯 73
3.2.3.3 烽火通信 78 

第4章 光器件市场现状及预测 81
4.1 全球光器件市场现状概述 81
4.2 光器件产品市场现状 82
4.2.1 光收发模块市场现状 82
4.2.2 PLC-Splitter市场现状 83
4.2.3 AWG市场现状 84
4.3 国外光器件商营运现状 85
4.3.1 厂商市场概况 85
4.3.2 厂商分析 86
4.3.2.1 JDSU 86
4.3.2.2 Finisar 88
4.3.2.3 Opnext 91
4.3.2.4 Emcore 94
4.3.2.5 Oclaro 96
4.3.2.6 Oplink 99
4.3.2.7 AFOP 101
4.3.2.8 Avago 103
4.3.2.9 Sumitomo Electric 107
4.4 中国光器件市场现状与预测 108
4.4.1 中国光器件市场概况 108
4.4.2 中国有源器件市场分析 109
4.4.3 中国无源器件市场分析 111
4.4.4 中国光器件商分析 112
4.4.4.1光迅科技 113
4.4.4.2 WTD 116
4.4.4.3昂纳 118
4.4.4.4四川光恒 120
4.4.4.5 恒宝通 121
4.4.4.6华工正源 122
4.4.4.7 海信宽带 123
4.5 2010全球光器件商市场占有率分析 125 

第5章 全球光纤光缆市场现状 126
5.1 全球光纤光缆需求量现状 126
5.2 国外光纤光缆厂商现状 127
5.2.1 概况 127
5.2.2 厂商分析 128
5.2.2.1 康宁（Corning） 128
5.2.2.2 藤仓（Fujikura） 129
5.2.2.3 Draka Commmunications 130
5.2.2.4 古河电工（Furukawa） 131
5.2.2.5 住友电工（Sumitomo Electric） 132
5.3 中国光纤光缆市场现状与预测 133
5.3.1 中国光纤光缆市场概况 133
5.3.2 中国光纤光缆商分析与预测 135
5.3.2.1 长飞 135
5.3.2.2 烽火通信 137
5.3.2.3 亨通光电 139
5.3.2.4 中天科技 141 

第6章 全球FTTH市场现状分析 143
6.1 2010全球FTTH市场现状 143
6.2 2010欧洲FTTX发展现状 145
6.3 2010北美FTTH发展现状 148
6.4 2010日本FTTH发展现状 150
6.5 2010韩国FTTX发展现状 152
6.6 2010台湾FTTX发展现状 154
6.7 2010中国FTTX发展现状 156 

第7章 全球通讯业未来五年发展走势 159
7.1 2011年全球经济走势展望 159
7.2 全球通讯业发展预测 160
7.2.1 全球运营商营收及开支预测 160
7.2.2 全球光网络设备市场预测 161
7.2.3 全球光器件市场预测 162
7.2.4 全球光纤光缆市场预测 163
7.3 中国通讯业发展预测 164
7.3.1 中国运营商开支预测 164
7.3.2 中国光网络设备市场预测 165
7.3.3 中国光器件市场预测 166
7.3.4 中国光纤光缆市场预测 167 

7.4 结语 168
图表目录（共计184个）
图1-1 全球电信运营商营收现状（US$B）
图1-2 全球电信运营商资本开支（US$B）
图1-3 全球宽带用户季度走势（百万户）
图1-4 2010全球宽带用户分布（按地区）
图1-5 2010全球宽带用户分布（按接入技术）
图1-6 2007～2010年各月电信业务收入对比（亿RMB）
图1-7 2006～2010年电信业务总量与电信业务收入对比
图1-8 2010年1～12月电信收入构成对比
图1-9 全国电信投资完成额对比
图1-10 东、中、西部电信固定资产投资比较（亿RMB）
图1-11 2003-2010年各月新增移动用户数（万户）
图1-12 2003-2009年移动分组数据用户发展情况
图1-13 全国宽带用户对比（万户）

图2-1 国外电信运营商资本开支（US$M）
图2-2 欧洲运营商CAPEX（US$M）
图2-3 北美运营商CAPEX（US$M）
图2-4 亚太运营商CAPEX（US$M）
图2-5 中国三大运营商2010年财务状况对比
图2-6 中国三大运营商资本开支对比（亿RMB）
图2-7 中国三家运营商移动用户数量对比（亿户）
图2-8 中国三家运营商宽带用户数量对比（万户）
图2-9 中国电信营业收入对比
图2-10 中国电信净利润对比
图2-11 中国电信资本开支额对比
图2-12 2010上半年中国电信资本开支结构
图2-13 中国电信移动用户及宽带用户数（百万户）
图2-14 中国移动营业收入对比
图2-15 中国移动净利润对比
图2-16 中国移动资本开支对比（亿RMB）
图2-17 2010上半年中国移动资本开支构成
图2-18 2008-2010年各月中国移动净增用户数量（万户）
图2-19 中国联通营业收入对比
图2-20 中国联通利润状况对比
图2-21 中国联通资本开支额对比（亿RMB）
图2-22 2010上半年中国联通资本开支构成状况
图2-23 中国联通各季度用户净增数量对比（万户）

图3-1 全球光网络设备市场走势（US$B）
图3-2 国外系统设备商营收季度走势情况（US$M）
图3-3 国外系统设备商北美市场收入年增长率（2010）
图3-4 Alcatel-Lucent 2009-2010年营收季度走势图
图3-5 Alcatel-Lucent各区域销售收入比例
图3-6 Alcatel-Lucent各业务部门收入比例（2010 Q1-Q3）
图3-7 Alcatel-Lucent Networks部门收入比例（2010 Q1-Q3）
图3-8 Cisco 2009-2010年营收季度走势图（US$M）
图3-9 Cisco各区域销售收入（US$M）
图3-10 Cisco各产品销售收入比例（Year ended Oct. 30, 2010）
图3-11 Ericsson 2009-2010年营收季度走势图
图3-12 Ericsson各部门销售收入比例（2010 Q1-Q3）
图3-13 Ericsson Networks部门各区域销售收入比例（2010 Q1-Q3）
图3-14 Nokia-Siemens 2009-2010年营收季度走势图
图3-15 Nokia-Siemens各区域销售收入（EURM）
图3-16 Fujitsu System Platform部门2009-2010年营收季度走势图（US$M）
图3-17 Fujitsu System Platform部门区域收入季度走势（US$M）
图3-18 Juniper 2009-2010年营收季度走势图
图3-19 Juniper各区域销售收入（US$M）
图3-20 Juniper两大产品部门销售收入（US$M）
图3-21 Juniper两大应用市场销售收入（US$M）
图3-22 Tellabs 2009-2010年营收季度走势图
图3-23 Tellabs各部门销售收入（US$M）
图3-24 Tellabs各区域销售收入（US$M）
图3-25 Ciena 2009-2010年营收季度走势图
图3-26 Ciena各业务部门销售收入（US$M）
图3-27 Ciena各地区销售收入（US$M）
图3-28 中国移动TD四期招标各厂商中标份额
图3-29 中国联通PON招标各厂商中标份额
图3-30 中国光网络设备市场规模
图3-31 中国光网络设备市场占有率对比
图3-32 华为各年销售收入对比
图3-33 华为各年净利润走势
图3-34 华为国内外收入对比
图3-35 2010年华为全球市场收入对比
图3-36 2010年华为各产品收入构成
图3-37 中兴通讯营业收入对比
图3-38 中兴通讯净利润对比
图3-39 中兴通讯国内外市场收入对比
图3-40 2010年中兴通讯全球各地区市场收入对比
图3-41 2010年中兴通讯产品收入构成
图3-42 烽火通信主营业务收入数据对比
图3-43 烽火通信净利润对比
图3-44 烽火通信产品收入构成状况
图3-45 烽火通信通信系统收入对比

图4-1 全球光器件市场年度走势（US$M）
图4-2 全球光收发模块市场收入走势（US$M）
图4-3 2010全球光收发模块厂商份额
图4-4 全球PLC-Splitter年产量（百万通道）
图4-5 全球AWG模块年产值（US$M）
图4-6 国外光器件商营收季度走势（US$M）
图4-7 JDSU 2009-2010年营运状况季度走势图
图4-8 JDSU各区域销售收入情况（US$M）
图4-9 JDSU各部门销售收入比例
图4-10 Finisar 2009-2010年营运状况季度走势图
图4-11 Finisar各应用市场销售收入（US$M）
图4-12 Finisar各产品销售收入（US$M）
图4-13 Finisar各区域销售收入走势（US$M）
图4-14 Opnext 2009-2010年营运状况季度走势图
图4-15 Opnext 10G及40G产品销售收入对比（US$M）
图4-16 Opnext来自四大区域销售收入（US$M）
图4-17 Emcore 2009-2010年营运状况季度走势图
图4-18 Emcore两大部门销售收入（US$M）
图4-19 Emcore各区域销售收入季度走势（US$M）
图4-20 Oclaro 2009-2010年营运状况季度走势图
图4-21 Oclaro业务部门收入比例（Year ended July 3, 2010）
图4-22 Oclaro各地区收入走势（US$M）
图4-23 Oplink 2009-2010年营运状况季度走势图
图4-24 Oplink各类产品销售收入所占比例（FY2010）
图4-25 Oplink ROADM产品销售收入所占比例
图4-26 Oplink各地区销售收入（US$M）
图4-27 AFOP 2009-2010营运状况季度走势图
图4-28 AFOP 2009-2010各地区销售收入季度走势（US$M）
图4-29 AFOP 2009-2010两大产品线收入季度走势（US$M）
图4-30 Avago 2009-2010营运状况季度走势图
图4-31 Avago 2009-2010各目标市场销售收入所占比例走势
图4-32 Avago 各区域销售收入情况（US$M）
图4-33 Sumitomo Electric光器件业务季度营收走势（US$M）
图4-34 Sumitomo Electric光器件业务季度营收走势（YENM）
图4-35 中国光器件市场各季度收入对比（亿RMB）
图4-36 中国有源器件市场发展状况（亿RMB）
图4-37 中国光收发模块市场状况（亿RMB）
图4-38 中国无源器件市场发展状况（亿RMB）
图4-39 中国主要光器件商销售收入对比（亿RMB）
图4-40 光迅科技销售收入对比
图4-41 光迅科技净利润对比
图4-42 光迅科技地区收入构成
图4-43 光迅科技产品收入构成
图4-44 WTD销售收入对比（亿RMB）
图4-45 昂纳销售收入及净利润走势
图4-46 2010昂纳产品收入构成
图4-47 2010昂纳区域市场市收入构成
图4-48 四川光恒销售收入对比
图4-49 恒宝通销售收入对比
图4-50 恒宝通净利润对比
图4-51 华工正源销售收入对比（百万RMB）
图4-52 海信宽带国内外市场对比
图4-53 海信宽带收入构成（按产品分）
图4-54 2010全球光器件商市场占有率

图5-1 全球光纤需求量现状（Million km）
图5-2 2010全球光纤需求量分布
图5-3 2009国外光纤光缆厂商销售收入对比（US$M）
图5-4 2010全球光纤光缆厂商份额（按销售收入）
图5-5 Corning 2009-2010光纤光缆收入季度走势图（US$M）
图5-6 Corning光纤光缆产品销售收入年度走势（US$M）
图5-7 藤仓 2009-2010光纤光缆收入季度走势图（US$M）
图5-8 Draka Communications营收情况（US$M）
图5-9 Furukawa光纤光缆业务部门销售收入情况（US$M）
图5-10 Furukawa光纤光缆业务部门营运收入情况（US$M）
图5-11 Sumitomo光纤光缆业务营收情况（US$M）
图5-12 Sumitomo光纤光缆业务营收情况（YENM）
图5-13 中国光纤市场需求量（万芯公里）
图5-14 中国光纤价格变化状况（元/芯公里）
图5-15 长飞销售收入对比情况
图5-16 烽火通信光纤光缆业务收入对比
图5-17 亨通光电主营收入对比
图5-18 亨通光电净利润对比
图5-19 中天科技主营业务收入对比情况
图5-20 中天科技净利润对比

图6-1 全球FTTH用户数量发展状况（单位：万户）
图6-2 2010年全球FTTH/B用户地区分布
图6-3 欧洲FTTH/B用户发展现状
图6-4 欧洲地区FTTH/B普及率前十大国家（截止2010年6月）
图6-5 北美FTTH用户发展现状（万户）
图6-6 北美地区FTTH家庭覆盖数及连接数对比
图6-7 日本宽带契约数季度走势图（万契约数）
图6-8 日本FTTH接入与DSL接入增势对比（万）
图6-9 日本宽带用户各种接入方式构成
图6-10 2010日本FTTH用户构成
图6-11 全球FTTx普及率情况（截止2010年6月）
图6-12 全球主要运营商FTTx用户状况（截止2010年6月）
图6-13 台湾FTTx用户季度走势（单位：万户）
图6-14 台湾2005-2010年各有线宽带接入用户比例变更
图6-15 国内FTTx用户发展预测（万户）
图6-16 我国FTTx新建价格趋势（美元/户）

图7-1 全球GDP增长预测
图7-2 全球电信运营商资本开支预测（US$B）
图7-3 全球光网络设备市场预测（US$B）
图7-4 全球光器件市场预测（US$M）
图7-5 全球光纤需求量预测（Million km）
图7-6 中国运营商资本开支预测（亿RMB）
图7-7 中国光网络设备市场规模预测（亿RMB）
图7-8 中国光器件市场规模预测（亿RMB）
图7-9 中国光纤需求量预测（万芯公里）

表1-1 2010年前三季度国内电信建设情况
表4-1 国外主要光器件商盈利（亏损）情况（US$M）
表4-2 Avago产品分类、应用及主要客户
表6-1 欧洲地区主要FTTH/B建设项目（截止2010年6月）