Marvell宣布$11亿收购Innovium 扩展以太网交换产品组合

  ICC讯（编译：Nina）美国加州时间，本周二(2021年8月3日)--基础设施半导体解决方案领导者Marvell Technology(纳斯达克：MRVL)与云和边缘数据中心网络解决方案领先提供商Innovium宣布了一项最终协议。根据该协议，Marvell将通过全股票交易收购Innovium。

  -- Innovium 领先的云优化交换机，以补充 Marvell 广泛的以太网产品
  -- 扩大 Marvell 针对云数据中心的硅解决方案组合
  -- 预计 2023 财年将增加 1.5 亿美元的增量收入

  Marvell拥有广泛的功能丰富的以太网交换机半导体解决方案组合，在其服务的企业和运营商细分市场中占据强大且不断增长的地位。鉴于Marvell在云数据中心市场的增长势头，随着最近对Inphi的收购而进一步增强，开发用于超大规模数据中心的专用高基数、性能优化的交换机硅对于公司来说具有越来越大的战略重要性。

  Innovium的TERALYNX交换架构可提供超低延迟、优化的功率、高性能和创新的遥测技术，这对于当今的云规模数据中心至关重要。该公司已稳步成长为商用云半导体交换市场的强大供应商。对Innovium的计划收购使Marvell能够通过云优化解决方案立即参与到交换机市场中增长最快的部分。

  展望未来，Innovium已被选为一家Tier 1云客户的重要供应商，预计这将在日历年2022年推动其应收显著增长。此外，Innovium目前正在与其他几家领先的云数据中心客户合作，构建他们未来的网络架构。

  到2026年，应用于数据中心的商用以太网交换机硅市场预计将以15%的年复合增长率增长到20亿美元。Marvell的规模和领先的技术平台将使其扩充后的团队在这个庞大且快速增长的市场中加速他们的路线图。

  未来云数据中心的架构将比以往任何时候都更加互联——而光学将组成这一互连结构。Marvell凭借业界最广泛的技术平台，有望成为云数据中心解决方案的领导者，包括:

  --高速电光PAM4和相干DSP芯片组
  --可插拔COLORZTM DCI模块
  --用于安全、卸载和加速的基于OCTEOTM的DPU
  -- 基于Arm的定制服务器CPU
  -- 完全定制的ASIC
  -- BraveraTM闪存和基于HDD的存储
  -- 云优化以太网交换机(在完成对Innovium的收购后)

  该产品组合使 Marvell 成为云的首选半导体解决方案合作伙伴。

  通过作为9K产品系列的TERALYNX平台专注于云优化芯片，同时继续为企业和运营商交换机市场推动其Prestera 2K至8K产品系列，Innovium的加入将为Marvell提供增量工程资源。专用架构将加速Marvell在5G、云、企业和汽车终端市场的持续增长，这些市场都在采用Marvell的以太网平台。

  Marvell预计收购Innovium将使下一财年的收入增加约1.5亿美元。

  Innovium的首席技术官和创始人Puneet Agarwal在定义和构建开创性产品方面有超过20年的经验，他将在交易完成后加入Marvell。Innovium的优秀团队将继续在合并后的公司内推动云优化交换机项目。Innovium首席执行官Rajiv Khemani将担任Marvell的顾问。

  Marvell总裁兼首席执行官Matt Murphy表示：“我们对Innovium及其补充产品的收购将进一步扩大Marvell在云领域的领导地位，我很高兴Innovium在一个大型云客户中获得了可观的份额。Innovium已成为拥有成熟平台的强大云数据中心商用交换机芯片供应商，我们期待与他们才华横溢的团队合作。”

  交易结构和条款

  根据最终协议的条款，Innovium股东将获得11亿美元的对价，其中包括约1,905万股Marvell普通股，这些股票将合计发行以换取Innovium的所有流通股本，包括Innovium的优先股和普通股，Innovium的员工股权奖励、认股权证和其他权利。11亿美元的收购价格基于Marvell截止2021年7月30日的10天 VWAP。收购价格包括Innovium现金和预计在收盘时约1.45亿美元的行权收益，导致Marvell的净成本为9.55亿美元。两家公司的董事会均已批准该交易。该交易预计将于2021年底完成，但须满足惯例成交条件，包括Innovium股东的批准和适用的监管批准。