ICCSZ讯(编辑:Nina)据彭博社消息,法国亿万富翁帕特里克·德里(Patrick Drahi)旗下欧洲有线电视运营商Altice的美国分支机构Altice USA,当地时间周三通过IPO募集了19亿美元,发行价为每股30美元。这是今年以来美国第二大规模IPO,仅次于社交媒体应用集团Snap公司39亿美元的IPO。而根据Dealogic的数据,按上述发行价计算,这将是17年来电信公司在美国市场上最大的IPO交易。
据知情人士称,Altice、私募公司BC Partners LLP和股东加拿大年金计划投资委员会(Canada Pension Plan Investment Board)共出售了大约6,390万股。Altice在周三早些时候更新的监管文件文件显示,公司和售股股东合计售股规模将高于之前计划的4,660万股;Altice将计划发行价格定在每股27-31美元。Altice及售股股东的发售数量超过之前预期,显示市场对此次IPO需求强劲,对于疲弱的电信行业而言是个令人振奋的消息。
今年美国的电信类股表现低迷。Altice USA的竞争对手美国电话电报公司(AT&T Inc., T)在2017年年内累计下跌10%,Verizon Communications Inc. (VZ)跌15%。而在同期,其母公司Altice NV在欧洲上市的股票累计上涨约20%。
Altice USA将以代码ATUS上市交易。摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、花旗集团(Citigroup Inc.)和高盛(Goldman Sachs Group.)牵头此次IPO交易。
Altice USA是Altice Group 旗下子公司,为美国第四大有线运营商,向全美20个州的460万住宅和公司客户提供服务。Altice USA提供让客户保持连线的优质产品,通过其Optimum、Lightpath和Suddenlink品牌提供数字有线电视、高速互联网、语音、wifi和广告服务。
2015年5月,Altice宣布以91亿美元收购规模较小的同行Suddenlink,希望借此进入美国有线市场。2015年9月,Altice宣布以177亿美元收购Cablevision。2015年12月,美国联邦通信委员会(FCC)放行Altice 收购Suddenlink。2016年6月,Altice完成收购Cablevision。
面对千兆宽带建设热潮,2016年12月,Altice USA宣布打算在未来5年内向“所有”Optimum消费者和“大部分”Suddenlink消费者推出光纤连接服务。该运营商并未公布扩张的具体区域,仅表示会在未来几个月内宣布。据了解,该项光纤网络将为消费者带来最高可达10Gbps的网速。不过看起来Altice将会采取渐进的方式提高网速,而不是一次性达成目标。Altice USA CEO Dexter Goei表示,这对于公司来说将是一项长线投资项目。