Omdia：2022年一季度光纤和铜缆接入设备市场主要观察

  ICC讯 在2022 年一季度，全球光纤和铜缆接入设备收入总计 24 亿美元，较2021 年四季度下降 17%，但较 2021 年一季度增长 19%。全球对 10G PON 网络的投资仍在继续。从2021年二季度—2022 年一季度四个季度的总收入来看，华为以 36% 的市场份额主导全球 PON 设备市场，中兴通讯以 22% 紧随其后，接着是占据20% 市场份额的诺基亚。

  2022年一季度市场业绩表现概览

  如图 1 所示，在2022 年一季度，全球光纤和铜缆接入设备收入为 24 亿美元，较2021年四季度创纪录的 29 亿美元下降17%，但较 2021 年一季度增长 19%。本季度无源光网络 (PON) 端口设备市场总收入达到 23 亿美元，环比 (QoQ) 下滑18%，但同比 (YoY) 增长25%。点到点 (P2P) 端口收入总计 3900 万美元，环比增长 37%，同比下降8%。DSL 和 Gfast 市场收入为 8200 万美元，环比下降8%，同比下降43%。在2021年二季度—2022年一季度的四个季度，全球光纤和铜缆接入设备市场总额为 100 亿美元。

  Figure 1: Global fiber andcopper access equipment revenue, 2Q20–1Q22

  在出货量方面，全球 PON OLT 端口出货量为 380 万，同比增长 51%。ONT/ONU 端口出货量为 3730 万，同比增长 16%，这主要由向 PON的迁移推动。2022 年一季度全球 P2P 端口出货量为 387,488，环比增长 42%，但同比下降7%。本季度的全球 DSL 和 Gfast 端口出货量为 250 万，环比下降7%，同时同比下降43.5%。

  10G PON网络在全球不断扩展

  全球对 10G PON 网络的投资仍在继续。在2022年一季度，全球10G GPON OLT 端口出货量为 210 万，环比增长 6%，同比增长 110%。10G GPON ONT/ONU 出货量为 250 万，与上一季度基本持平，而同比增长 330%。10G EPON OLT 端口出货量为 312,798，环比下滑3%，但同比增长 26.5%。10G EPON ONT/ONU 出货量为 130 万，环比下降26%，但同比增长 131%。

  在北美，随着运营商推进10G PON OLT 升级和网络部署，10G PON 网络继续增长。10G OLT 端口出货量同比增长超 200%，并且自 2020 年二季度以来，该地区的10G ONT/ONU总出货量超过 240 万。在欧洲、中东和非洲 (EMEA)地区，竞争和网络扩展继续推动运营商选择 GPON 和 10G 网络。在2022 年一季度，该地区的10G OLT 端口出货量达到182,019，创下历史纪录。10G GPON ONT/ONU 同比增长 93%。尽管增幅不同，亚洲和大洋洲其它地区 (RoAO) 以及拉丁美洲和加勒比地区的 PON 端口出货量均出现了显著增长。这些地区的建设包括Cable运营商将 PON 添加到自己的网络中。在中国，向 10G 的升级以及对光纤到房间 (FTTR) 的投资正在持续进行中。中国在2022年一季度的10G GPON OLT出货量为 1,592,662，10G GPON ONT/ONU出货量为 1,887,607。在10G EPON方面，OLT 的出货量为 287,149，ONT/ONU 的出货量为 1,255,232。

  全球市场领先者保持不变

  在全球 PON 市场上，华为在2021年二季度–2022年一季度的四个季度总收入方面保持第一，占全球收入的 36%(见图 2)。中兴通讯位居第二，占全球收入的 22%。诺基亚以 20% 的市场份额位居第三。这三家供应商均实现了同比增长。

  华为和中兴的业绩表现在很大程度上归功于近期中国的 FTTR 热潮。这推动了向 10G OLT 端口(主要是 XG-PON1)以及 GPON ONT/ONU的升级。我们预计，FTTR 升级热潮在中国将延续多个季度，并将在某些国家启动。华为的收入为 7.74 亿美元，同比增长 26%。中兴通讯的全球收入为 5.42亿美元，同比增长 48%。虽然在 2022 年一季度，诺基亚相比业绩良好的 2021 年四季度出现下滑，但它在本季度依然拥有良好表现——取得了 4.73 亿美元的收入，较2021年一季度增长 19%。

  Figure 2: PON vendor market performance – 2Q21–1Q22, $9.4bn market

  在全球 P2P 市场，诺基亚在四个季度中的总收入占到 34% 的市场份额，从而在市场中领先，其次是华为(23%)以及DZS(15%)。在全球铜缆市场，排名前三的供应商分别是华为(44%)、诺基亚(24%)和 Adtran(11%)。