中国光通信市场发展报告(上)

  信息产业部电信研究院交流中心主任 陈育平

　　中国的光通信干线

　　作为中国国民经济基础设施的长途传输网，从1949年的8万杆公里明线起步，到2004年第一季度，全国长途光缆线路长度达到58.8万公里。基本建成了一个以光缆为主，微波、卫星为辅的、覆盖全国、技术先进、大容量的网络基础平台。尤其是最近十几年间，随着1990年中国宁汉第一条干线光缆的建成，中国干线传输网进入了新的发展时期。从1990年到电信重组前的1998年这八年间中国长途干线光缆发展到了20万公里（394万芯公里），到2004年3月，用5年多的时间长途干线光缆又在1998年基础上增长了二倍，达到60万公里（1400多万芯公里）。快速发展的网络为中国国民经济和社会信息化的发展提供了基础，但快速发展的同时也暴露出一些问题，如带宽资源利用率较低，资产闲置严重、网络存在安全隐患等。规模与需求、建设与效益，已成为中国长途干线传输网发展中必须考虑的问题。

　　中国长途干线传输网的带宽需求

　　根据对2002～2006年的发展预测，到2006年中国长途干线传输网的业务带宽总需求不到3T bps（不含出租带宽），其中，包括固定和移动在内的语音业务的带宽需求为0.3T bps，占总需求的13％。若将出租带宽业务需求考虑在内，到2006年长途干线传输网的带宽需求大约在4T b／s～5T b／s之间，是目前带宽需求量的10倍左右。据预测，在今后几年中国长途传输网上的业务主体将由目前的话音业务转变为数据及IP业务。以2006年和2002年相比，长途传输网上的各业务占用带宽的比例发生了根本性改变，数据及IP业务成为带宽占用的绝对主体。

　　已有的干线网络资源

　　目前，传输网上采用的主要技术是每对光纤上承载SDH的2.5G bps传输技术。如果采用现有成熟的技术，如32波DWDM、单波长承载速率10G bps的技术时，则网络容量可增长128倍；如采用160波×10G bps设备，容量将比2.5G增长640倍。

　　据预测，到2006年，中国长途传输网的带宽需求是2002年带宽需求的10倍，从理论上讲，在现有光纤利用的基础上，对现有设备进行技术升级后容量的增加远超过业务的增长。现有的光纤传输网利用率较低，最低只有10％，最高不过50％。全国主要节点间光缆光纤芯数都在上百芯以上。

　　由此可见，中国长途传输网的未利用的网络资源十分丰富，大量的光纤闲置待用，还有大量违规网络闲置地下。因此，即在不考虑竞争因素以及企业信息化专用信息网发展等其他因素的情况下，则现有传输资源可以满足五年内，甚至更长一段时间内的容量需求。

　　网络发展的可能变数

　　根据对中国长途通信业务发展的预测，结合中国长途网络资源现有情况，中国长途网络资源在今后相当长的时间内已经能够满足业务发展的需要。因此在今后一段时间内，中国长途网络的发展将以优化完善和更新改造为主，但也存在可能的变数。

　　一方面，以信息化带动工业化的发展战略，特别是振兴东北、开发大西北的国家发展战略，可能对长途干线传输网络的发展产生影响。随着国民经济和社会信息化的进程加快，国民经济和社会服务信息化水平会迈上一个新的台阶，电子政务、电子商务和领域信息化、区域信息化、企业信息化的推进、通信业务的发展和新业务的不断出现都会产生大量的传输需求，也会对网络基础设施的容量、规模等提出新的要求。

　　另一方面，电信市场环境和竞争格局的变化，将对长途传输网的建设发展产生影响。在竞争初期，由于市场不规范、企业对效益关注不到位等原因，为了增强综合竞争力以满足业务和用户日益增长的带宽需求，各大运营商都已经纷纷建设了自己独立的长途传输网，但每个网都不完善，无论从安全、覆盖等方面均需要进一步补充和完善。随着电信市场的进一步开放和新的运营者的加入，曾经导致网络重复建设的因素依然存在，网络元素出租出售的服务水平尤其是资费水平对今后传输网的发展建设产生直接影响。合理的价格、优质到位的服务能盘活现有网络资产，减少新的重复建设，否则每一个新的进入者都会投资进行新的建设。

　　此外，传输网技术进步和革新，也势必对现有网络改造和未来网络建设产生一定的影响。光传输系统总容量将由1T b／s发展到10T b／s等级；单波长40G b／s系统在2003年后实用；波长数将由数十波发展到数百波，并且由C波段拓展到L、S、E波长段。基于光－电－光交换方式的光交换设备在2004年内可提供应用；基于全光交换方式的、具有波长交换功能的、可扩容及可靠的光交换设备预计在2005年后出现；到2004，智能光网络技术趋于实用化。在器件方面，新型色散可管理的光纤预计会在2005年后出现；全光波长交换技术可能会在未来5年内趋于实用。以上种种新技术在传输网上的应用，必将对现有网络的性能及对网络的改造、改善产生相当的影响。

　　中国光网络设备市场现状与发展

　　随着数据传输高速化、宽带化、多媒体业务综合化趋势的日益临近和用户接入网部分的强劲发展，必将带来光纤、光缆应用格局的新变化。从这几年中国光网络市场的发展来看，中国光网络市场将会保持较快的增长速度，同时，市场竞争的激烈程度会日益加剧。

　　中国目前已经建成的光缆线路的覆盖水平还不高，在西南和三北还有大片的线路空白，因此，进一步完善光缆网仍是运营商必须继续为之奋斗的一个目标。按照国家的发展计划，“十五”期间，中国将新增长途光缆40多万公里，据估计，这一数字将肯定会被突破。对于光传输系统市场而言，扩容市场的空间将十分巨大。此外，业界还一致看好中国的城域光网络和接入网的市场前景。

　　中国通信的持续高速发展，光网络建设的设备市场规模也在持续增长。到2004年3月，光缆线路长度达到282.5万公里。2003年中国光传输市场规模为230亿元，其中SDH设备占61％，而WDM占39％。

　　2001年是网络通信业大动荡的一年。受网络泡沫破裂、美国“9.11”恐怖事件和全球经济不景气的影响，网络通信业总体陷入发展低潮，也影响到新技术、新产品的开发与使用，使创新力量受挫。但另一方面，中国经济一枝独秀，依然保持强劲增长态势，尤其是通信行业仍保持着20％以上的增长速度。

　　2002～2003年，有关中国运营商光传输网络建设项目的消息就一直不断，像中国电信的贯穿南北的通信大动脉、中国联通构建高容量光网络、中国移动骨干网建设启动、北京电信10G传输网开通等等。运营商们频频建设光传输网，曾一度使光纤光缆厂家产品脱销，设备提供商高兴不已。

　　（1）光传输设备市场规模继续扩大。

　　预计在今后几年，光传输设备市场将会以15％～20％的幅度增长，大大低于以往预测的30～40％的速度。

　　尽管2002年光传输设备市场受国际市场疲软、大量产品涌入中国和中国电信业重组的影响，市场前景不容乐观，但在中国加入WTO和北京承办2008年奥运会等情况的拉动下，中国政府逐步加快国内信息化建设的步伐；此外，电信重组完成后，六大电信运营商将加大对基础电信设施的投资。这些都有助于刺激对光纤通信产品的需求，市场在一两年内还会有相当幅度的增长。国内的光纤通信厂商还在进一步追加投资、提高技术含量和增加产品竞争力。

　　（2）中国光传输系统设备产业。

　　目前中国光通信系统设备在技术先进性和商品化水平方面，都与世界处于同一水平线。但国内大部分的市场，尤其是干线网络市场主要为国外厂商所占据，国内厂商只在本地网和接入网市场的竞争中占有一定份额。“十五”期间，国内市场对光传输设备需求保持30％的年均增速。光传输系统的市场容量在2000年为120亿元，2003年则达到了230亿元，在2004～2005年期间，国内光通信设备的市场规模将继续保持快速增长的态势。这一市场的竞争将更多地取决于各生产厂商的产品成本、价格、创新速度以及本地化的优势。目前国内主要的厂商有华为、中兴通讯、烽火通信、大唐电信。

　　（3）2004年光通信产业市场特点。

　　1）设备市场稳定增长，但网络建设高潮未出现。

　　由于受电信拆分等因素的影响，中国光通信业市场将保持稳定，增速约在15％左右。光传输设备市场有望超越2003年的230亿元，达到285亿元左右。随着数据传输高速化、宽带化、多媒体业务综合化的日益临近，以及城域网、接入光网络等新型应用的涌现，加之各大运营商为了在激烈的市场竞争中增加自己的综合实力，都加速建设自己的通信网络，这些都给作为通信领域核心技术产品的光通信设备带来了一定市场空间。

　　新网通正式挂牌前，在骨干网方面，中国电信占全国长途骨干网的68.2％，中国联通的份额为22.7％，中国移动是5.1％，中国网通是4％；在本地网方面，中国电信占全国份额的68.4％，联通为22.9％，移动为8.7％；在接入网方面，中国电信占全国份额的绝大部分，该数值为93.4％，联通占6.6％。中国电信运营业拆分和重组后，中国运营市场竞争更加激烈，这导致新一轮网络建设的高潮，在2003年～2004年形成实际投资。

　　这种发展趋势，是由于光通信不可替代的地位所决定的。第一，谁能拥有更丰富的网络资源，谁就会在将来的竞争中立于不败之地。第二，在骨干网容量相对较多时，本地网的瓶颈问题就凸现出来，因此将在国内掀起本地网建设的高潮。第三，随着电信拆分的深入进行，任何运营商都不甘于没有自己的骨干网络，总是受制于人的被动局面。这些都是中国国内市场的推动力。

　　2）国内企业已经成为国外巨头的有力挑战者。

　　由于中国通信的发展，光网络建设的市场规模也在持续增长。1998年市场规模超过38亿元，2003年则达到了230亿元，占通信设备总投资的10％。随着国内技术的不断积累和产品的不断成熟，以华为、中兴、烽火通信为代表的国产光通信企业，已对过去在中国市场形成垄断地位的外国厂商形成了强有力的挑战。在国内各厂商所占的市场份额中，以华为为最多，占35％，中兴占20％，烽火同比有所上升达到12％。值得注意的是，阿尔卡特的所占份额正在急速上升。这主要是由于阿尔卡特收购上海贝尔之后，携其国际光通信设备市场的技术优势，重新进入国内光通信领域，参与了国内市场的激烈竞争，并且充分利用了价格优势，抢占了相当多的市场份额。

　　3）光纤光缆领域出现“剩者生存”现象。

　　在光纤光缆领域则出现了相当激烈的竞争。2002年6月份光缆的市场价格只有2001年高峰期的六分之一，部分厂商对此提出了“剩者生存”的口号。出现这种情况的原因主要为：国内光纤生产能力是有效需求的3倍，光缆生产能力是有效需求的2.5倍；国内大厂利用成本优势实行低价销售策略；康宁等国外巨头由于西方市场不景气转而在国内低价销售。在这种竞争态势下出现了市场集中的趋势，如烽火通信的光缆占有率上升达到12％，排名上升到全国第二。不过，这种局面可望有所改善。据预测，2004年光纤光缆市场将开始增长，2004年市场规模将超过全球光纤安装率最高的2000年。

　　4）国际化进程有提速趋势。

　　2001年10月23日，法国阿尔卡特公司宣布以50％＋1股掌控原上海贝尔公司，拉开外资控股中国通信企业的序幕。烽火通信与阿尔卡特于2002年7月9日就建光纤光缆合资公司的事宜签订了谅解备忘录。上海邮电通讯设备股份有限公司2002年9月19日与加拿大电信设备巨头北电网络公司签署了一项协议，双方将结成战略联盟。这种现象表明，光通信领域国际化进程加快。


----《通信时代》