2017年光通讯企业视角

　　ICCSZ讯   2017年1月6日，讯石年终总结会议在武汉圆满举办，其中会议上话题为《2017光通讯企业视角》的论坛，总结了2016年光通信行业的发展经历，同时展望了2017年光通信的发展前景，且听以下企业的代表们都如何看待。

　　话题由光迅科技副总经理、董事会秘书毛浩主持，烽火通信网络产出线技术总监马俊，华工正源常务副总经理叶志农，天孚通信董事会秘书、副总经理欧洋，瑞谷光网副总经理唐志勇和汇珏网络产品战略发展总监文美升作为论坛嘉宾。

　　毛浩：请各位对自己所在的企业或行业，从宏观上和大的方向，就2016年的发展所经历的感受来做一个比较贴切的描述。

　　马俊：我所在的烽火通信目前主要是一家设备供应商，所以我可以从电信运营商的领域来谈一谈2016年的情况。从2016年整体来看，光传输、宽带接入，无论从市场的空间还是运营商建设的量，或者企业的发展来讲，都还是很不错的。但是对于中国的电信市场而言，其实16年是有两个维度的事情是促成市场高速率成长的机会的。一个是LTE 4G的建设，2016年4G建设的量非常大，主要是中国移动在推进。还有一个是宽带接入网的发展，同样是中国移动在16年把有线宽带定义为发展战略之一，所以在投资也是非常大的。

　　2016年传输领域中，100G的速率是一个主流的选择，而且是从干线的网络走下城域网，在全世界也是这么一个趋势。随着业务爆发性的增长，可以预见未来在传输领域依然是向上增长的态势。在宽带接入网的领域，尤其在中国移动有线宽带的影响下，GPON的量需求非常大。还有一个值得关注的是10G PON的建设也已经慢慢起来了。

　　叶志农：有几个重要的热点是，FTTH、无线基站和城域网，在2016年里面，尤其GPON的FTTH，除了移动在大规模建设以外，联通几乎是停滞的，建设的高峰期可能在2016年以前。基站建设估计会维系到2017年，再下去要等4.5G或者5G的建设，5G的建设可能会是在2020年。实际上在2016年，2017年和2018年最热的就是城域网建设。所以在2016年把城域网提出，把原来的低速网络提升到10G甚至100G，甚至会把密集波分下沉下来，把速率提的非常高。10G、100G这个热点是在2016年在开始，2017、2018年还会持续的事情。

　　欧洋：2016年对天孚来说有两个变化，第一个是国际化，和日本的公司达成合作，为数据中心做布局发展；第二个是本地化，深圳和武汉分别作为两个办事机构，本地化地服务于本地的客户。

　　唐志勇：我认为FTTH厂商压力很大，数量是提升了，但是价格是2015年的一半，对于怎样提升我们的竞争力，说实话把接入网发展的更好，像瑞谷，在OSA、BOSA制造这块，我们把TO也投入进来，提高TO自动化生产能力，提升核心竞争力。在10G这块，我们去年整个数据应该是比较稳定的，但是相比2015年来说，高峰期已经过去了，比较稳定的是LTE这块需求。2017年展望，之前一些在台湾的TO封装的业务有可能会往大陆转移，另外就是整个产业的整合并购可能会有更多，大家也需要注重并购整合提升自己的竞争力，在市场中争取自己的一席之地。

　　文美升：目前我们汇珏差不多做到8个亿，在发展中也看到了自己的一些不足，尤其是怎么支撑高速业务的发展，2017年比较多机会，广电机顶盒这块，4K电视会有爆发性增长。

　　毛浩：总体来讲，我们行业成长那么快，最核心的支撑力就是我们对速率消费的需求，但是在成长中我们看到一个问题就是谁愿意为我们买单。电信运营商CAPEX 下降的很厉害，明年可能也没有很好的增长，那么我们的增长何在？我觉得可能主要的增长来源于结构的变化，从公司来看，在中低端产品，或者低速产品或10G以下的竞争非常激烈，价格的压力非常大。量产非常多，彻夜加班，但是营销不好，跟运营商的CAPEX 产品下降有关，所以必须挤压这些中低端。实际上，从我们采购部门的消息来看，都希望我们这些供应商都能上市，一上市就能降价，降价就能降采购成本。从资本的角度讲，资本政治是好事，但是确实对产品生产造成过度的竞争压力。从高端产品来讲，10G以上的，这个可能最大的是芯片的问题，受制于芯片供应的短缺，所以我们很难形成有效的供给，两头的压力都特别大。虽然销售收入增长比较好，但是在毛利率方面，我看到基本上所有的企业都有非常大的压力。2017年光通总体需求还是会保持比较高的增长，但是要保持良好的经营还是有比较大的压力。但是我想提示大家未来的几个热点，一个就是硅光，另外一个就是量子通信。

　　2017年面临这么大的压力，各位企业在战略策略上有什么想法，能够既抓住市场的机遇，又能回避市场的风险，同时提升企业经营效率。

　　马俊：2017年，从烽火自身而言，我们也比较关心客户的投资，在座的每一位企业也会去关心各自客户的投资，包括行业的动向。光通其实是非常重要的一个领域。从我个人来看，像LTE建设到今天这个覆盖的规模，我们很担心17年会不会有一个很大的下滑，从移动给出的答案来看，17年还是有维持，但是有大的增长是比较难的。从我们光的领域来讲，像100G普遍的大规模建设，对带宽需求远远还没有达到完全满足，建设需求还是旺盛的。宽带从移动来讲，17年投资力度不会比16年小，确实还有些增长，因为有线宽带仍然是重点建设，但是投资出来价格竞争也是非常残酷。以宽带的市场为例，在终端采购的地方，或者光模块的地方，传递到设备商，传递到供应商这块的压力非常大。2017年，宽带并不意味着他们会压缩，因为移动的势头起来了以后，电信联通也会继续进行提升。CAPEX 逐步降低，而且成本压力也越来越大。我建议大家都要去关注客户的需求，同时要敏锐地捕捉到行业的动向，你所做的产品和其他的一切都要围绕着客户的需求，而不是根据自身的技术和库存。以宽带为例，很多人会觉得已经没有再建设，再提速的需求了，现在FTTH发展迅速，我们有4K，8K，但是大家对于节奏的把握要是准确的，技术关注也要提前进行布局。毛总也提到，一方面我们现在机会很多，量的需求很大，只要你能交付，扩产能也是为了短时间大量的交付。但是也要未雨绸缪对未来技术转型进行提前布局。有一些技术门槛非常高的例如硅光，如果没有超前的布局意识，那么机会来临的时候你也无法把握。

　　叶志农：我们这个领域在2015年由于高速的增长，行业很热，投资非常多，产能当面也略微大了，所以导致非常激烈的竞争，毛利下滑。我们的核心竞争力到底是什么?我们光通核心的光芯片主要是美国和日本，它占成本比非常高，而我的制造成本模式在降，工艺优化方面也会下降，结构里面有核心的掌握在国外身上。我们在16年单月的产量和15年单月的产量并没有明显的变化，都是在八九十万只，但是产值往上涨大概50%-60%，就是核心东西是掌握在欧美手上的。建议大家一定要了解客户需求，多想想自己能为客户带来什么价值，更多的触手伸到客户端去，对你成本，交期，品质等等的评价，看自己是否能满足他们的要求获得机会。

　　另外国内光领域产业链非常完整，其他国家没有完整的产业链，中国的产业偏重于制造，但是制造也要考虑转型，比如说更高的性能，更高的可靠性，成本保持竞争力，如何实现，每个企业必须在制造上来想办法，不然在产能大的时候怎么生存下去，一般大家都会转自动化。国内有很多有特色的公司可以和我们一起做行业的创新，做定制化产品，来实现光通信更高水平的制造，这样即使在需求不是大幅增长的情况下，但你由于自动转型转的好，可以带来更好的竞争力。

　　最后讲光芯片，是我们国内企业的痛，如何把样品变成产品，能不能把国内光芯片运作推进，单靠一家公司很难做，要靠国内同行一起，大家要有共同的理念。目前还没感觉到国内有很好的办法，这是我比较困扰的问题，要有足够的核心竞争力支撑自己到下一个高峰的到来。

　　欧洋：核心竞争力这方面，对天孚来说，有几个方面，第一把原来的产品线基础踏实，第二就是新的产品线实现量产，新的增长点，研发投入，人才引进，自身管理机制改善，提升综合管理水平。

　　唐志勇：瑞谷的策略就是服务好现有的大客户，第二就是进一步优化自动化的能力和竞争力。我觉得对于我们光器件来说要不断提高自己的自动化，同时保证产出产品的质量。还有就是提高工序效力，减少人力，保证效率。

　　文美升：我们汇珏是一个下游的企业，面对更多的运营商的集采，现如今运营商的集采价格越来越低，我们也一直在做很多改进，包括企业的管理，在质量方面考虑更多的突破，如果只守着一个市场机会也许越来越少，我们将来会更多的走出去，做更多的尝试。

　　毛浩：站在光迅的角度，我现在特别关注全球整体市场变化，第二是核心芯片的竞争力，这个事情从公司上市以后就一直在研究，碰到很多困难和障碍，但是通过我们的努力，在丹麦等地方做了一些有效的投资，现在我们自主芯片的供求足够得到提升，实际上我们这几年能够保持一直高速的增长，确实和我们自主芯片自己供应的逐步提升有非常大的关系，因为我们确实很难和一般的企业去拼成本拼制造，所以我们要不断提升自己的技术核心竞争力。光迅现在也在抓紧向全球新的领域拓展，我们现在更多谈的是信息光电，实际上基于互联网、生命科学这些方面还有很多蓝海等着我们去开拓，这也是光迅很重要的策略。我们希望经过三五年，或者更长时间，我们非光通信能占到一半或者更多，我们也希望通过这样来初步达到转型，进一步提高企业的竞争力和企业盈利的手段。

　　接下来进入交流环节。

　　讯石石总：从不同的版块来看，从整个大环境来看，今年不同板块的毛利是下降还是上升，2017会有什么样的挑战?

　　毛浩：从我来看，中低端产品价格普遍在下降，每个企业或者每个产品有生命周期，对于高速100G产品的出货量加大，国外有做自己芯片的厂商毛利率都在提升，一般的在购买芯片或者竞争力比较低的毛利率都在下降。

　　马俊：总的来说，从销售来讲是持续增长，但是利润是比较平稳，采购价格下滑速度比较快，价格成本压力比较大。从自身客户群来看，国内价格压力比较大，但是国际市场反而要好很多，可能也有区域的细分。至于份额的增长，一个是大环境的增长，一个是做的要快，技术要好，去抢占原单的对手，产品技术要有亮点。如果有新技术新产品，可能市场也会允许产品的价格高一些。怎么样去提升利润，我认为还是从细分市场布局来讲要有自己独特的亮点。

　　叶志农：如果做光芯片，国际领先的光模块公司，似乎都有领先的封装工艺的器件或者芯片或者模块;国内的有做数据中心的，比如说旭创想做国际一流，他的利润就要高一点，像我们做国内客户的话，利润已经迅速下滑到20%左右;起初10G的模块能达到25%-30%利润，但是到了2016—2017的时候，你发现只能赚20%利润。所以，不同的产品形态，不同的客户，它的利润也是各不一样;所以各位假如是做北美客户的，可以把价格稍微提高一点;做国内客户的，那个价格就降的很厉害。投资界需要非常的小心谨慎。去年国内疯狂地投资TO封装，但已超过现在FTTH的TO封装的需求，我看了很多公司似乎是空在那儿。所以一定要在投资领域上谨慎再谨慎。

　　欧洋：在做产品上，利润一定是在不断下滑的，但对企业来讲，要不断调整产品结构和客户结构，这是企业生存必须要思考的。

　　唐志勇：我们在做器件的，毛利很透明，16年因为市场的原因降得比较厉害。我们要提升毛利率生存下来，我觉得提升自己的生产效率，减少人工，从自身提升竞争力。

　　文美升：说到利润，我们企业很难做的，我们利润的点在于我们的定制产品，在未来，像我们做下游的企业，更多地放在定制产品。

　　毛浩：总结一下，关于毛利问题，冬天来了，夏天也不好过，如何提升企业甚至行业的竞争力，确实有必要通过联合整合，通过协会，加强合作，提升核心竞争力，来优化产业链。