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力积电7月16日召开法说会,公布资本支出情况以及工厂运营进展。力积电认为,今年晶圆代工价格已落底回升,并预计第三季度产能利用率、营收有上升趋势。
Infinera 宣布扩大与APRESIA系统有限公司(APRESIA)的合作伙伴关系,APRESIA是一家日本网络基础设施解决方案提供商,通过将Infinera的软件可编程ICE-X相干可插拔组件集成到APRESIA本地制造的Layer 2/3交换和光传输产品组合中。Infinera的ICE-X相干可插拔组件将使APRESIA能够增强其接入网解决方案,并为其客户提供更高的运营价值,包括新的创收服务,降低资本支出和运营支出,并最大限度地利用光纤资产。
电信服务提供商报告营收和资本支出下降,与大多数云计算公司形成鲜明对比。爱立信和诺基亚营收同环比大幅下滑。半导体IC厂商公布的业绩好坏参半。谷歌和微软的支出创下历史新高。器件商都预计第二季度和2024年剩下的时间将有更多的增长。
Dell'Oro报告,随着运营商缩减5G投资,2023年全球电信资本支出下降。预计2024年全球电信支出环境将更加严峻。
在2023年仅增长4%之后,今年全球数据中心资本支出预计将反弹至两位数的增长。美国四大超大规模企业——亚马逊、谷歌、Meta和微软——各自的数据中心资本支出都将以两位数的速度增长。
Lumentum截至2023年12月30日的2024财年第二季度营收3.67亿美元,环比增长15.5%,同比下滑27.5%。公司表示,营收同比下滑主要由于与库存积累相关的需求减少以及由此导致的客户库存管理等。基于低迷的运营商资本支出和公司最近与客户的讨论,Lumentum现在预计客户库存消化将延续到2024财年的剩余时间。
Dell'Oro预计,在人工智能应用的催化下,未来五年全球数据中心投资的年复合增长率将达18%。到2028年,加速计算将占数据中心资本支出的四分之一。
2023年第三季度,全球139家电信网络运营商合计收入同比小幅增长0.3%,达到4378亿美元。同期资本支出同比下降7.7%,至734亿美元。
短期内,云提供商和企业仍在继续消化库存。但随着超大规模云服务提供商重返扩张周期,企业市场的支出冻结解冻,预计2024年,全球数据中心资本支出预计将反弹至增长11%。
2024年的增长将主要集中在与人工智能相关的基础设施上,预计对这些产品的需求增长将远远超过传统电信和企业网络等其他领域的需求。光器件和模块市场的大部分增长将来自800G收发器的销售。
台积电受到英特尔 3 纳米工艺外包延后、美国新厂 4nm 工艺量产延迟等诸多因素影响,该公司今年资本指出降至 300 亿美元以下,如果消息属实,将会创下近三年来的最低点。
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