资本支出-讯石光通讯咨询网

投资者质疑AI数据中心巨额支出回报前景尽管超大规模企业Q2财报亮眼，投资者对其AI数据中心巨额支出的质疑正在升温。资本支出持续攀升已冲击自由现金流，资本市场对AI基础设施融资的热情明显降温。与此同时，美国联邦和地方层面密集出台数据中心监管法案，进一步加剧了市场对投资回报的担忧。 http://www.iccsz.com/site/cn/news/2026/08/04/20260804002150088085.htm 2026/8/4
亚马逊追加200亿美元AI资本支出亚马逊宣布2026年现金资本支出将达2200亿美元，较原计划增加200亿美元，主要因内存价格上涨。AWS营收同比增长36.7%至422亿美元，创18个季度新高，订单积压达4960亿美元。CEO Andy Jassy表示正探讨将自研Trainium芯片向AWS外部客户提供。 http://www.iccsz.com/site/cn/news/2026/08/03/20260803013153230707.htm 2026/8/3
LC：供应链持续白热化投资者在恐惧与错失恐惧症之间寻平衡 LightCounting预计2026年以太网光模块销售额将增长73%，2031年市场规模有望达800亿美元。供应链持续紧张，InP激光器短缺可能延续至明年年中。报告指出，尽管AI资本支出增长预计在2027年放缓，但供应链的非线性效应可能导致光模块销售增速波动，市场软着陆仍可期。 http://www.iccsz.com/site/cn/news/2026/08/03/20260803010151456448.htm 2026/8/3
微软Azure年收入突破千亿美元增速创四年新高微软2026财年Azure及其他云服务收入同比增长43%，全年收入首次突破1000亿美元。季度资本支出达410亿美元，订单积压攀升至6780亿美元。公司本季度新增31个数据中心，预计两年内总容量翻倍。但分析师指出，AI基础设施资本密集度前所未有，盈利能力尚待验证。 http://www.iccsz.com/site/cn/news/2026/07/31/20260731022848726373.htm 2026/7/31
谷歌云营收飙升82% 明年CAPEX还将攀升 Alphabet公布2026年第二季度财报，整体营收同比增长24%至1198亿美元，Google Cloud营收飙升82%至248亿美元，云积压订单达5140亿美元。然而，AI基础设施投资推动资本支出达449亿美元，超过上季度两倍，自由现金流转负至-59亿美元。公司预计全年资本支出将达1800至1900亿美元，2027年还将继续攀升。 http://www.iccsz.com/site/cn/news/2026/07/23/20260723004657917675.htm 2026/7/23
台积电扩产预算追加至640亿美元对美投资再增1000亿美元台积电7月16日宣布将2026年资本支出预算上调至600至640亿美元，并追加1000亿美元在美投资，使亚利桑那州项目总投资达2650亿美元，成为美国史上最大单笔外商投资。公司计划新建多座2纳米及以下晶圆厂和先进封装厂。CEO魏哲家表示，AI需求强劲，产能缺口仍然很大。 http://www.iccsz.com/site/cn/news/2026/07/20/20260720004505146624.htm 2026/7/20
【讯石观察】台光通讯厂V型反转扩产业绩双升台湾光通讯板块经历CPO递延利空大跌后，受惠AI数据传输需求强劲，近期集体反弹。联亚、上诠等个股亮灯涨停。行业扩产积极，联亚投资30亿、讯芯资本支出上看50亿，上半年板块合计营收同比增长18%。 http://www.iccsz.com/site/cn/news/2026/07/14/20260714021351214347.htm 2026/7/14
讯芯股东会：玻璃基板观望，越南厂Q4发力鸿海旗下讯芯-KY于6月26日召开股东会，蒋尚义就玻璃基板、越南厂、CPO合作及董事会改选做出说明。公司预计今明两年资本支出40-50亿新台币，越南新厂Q4起效益显现，全年营收可望双位数增长。 http://www.iccsz.com/site/cn/news/2026/07/14/20260714013934942738.htm 2026/7/14
Dell'Oro：2029-2034年全球6G投资累达5000亿美元 Dell'Oro Group预测，6G RAN资本支出到2034年累计将达5000亿美元。但6G被视作演进性技术，前六年收入预计比5G周期低10%-20%。Sub-7 GHz和厘米波频谱将发挥重要作用。 http://www.iccsz.com/site/cn/news/2026/06/12/20260612005703098839.htm 2026/6/12
Dell'Oro：数据中心Capex全年将超万亿美元 Dell’Oro Group报告显示，2026年全球数据中心资本支出展望上调至超过1万亿美元。AI部署加速和存储涨价是主因。上半年增长强劲，下半年随着NVIDIA Rubin系统推出将进一步提速。前四大美国云厂商支出增长78%。 http://www.iccsz.com/site/cn/news/2026/06/11/20260611011803018795.htm 2026/6/11
彭博：字节跳动拟豪掷700亿美元，加码AI数据中心竞赛据彭博社报道，字节跳动正计划今明两年大幅增加资本支出，以在中国AI市场取得领先地位，并在海外挑战美国顶级AI公司。 http://www.iccsz.com/site/cn/news/2026/05/28/20260528012558039325.htm 2026/5/28
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投资者质疑AI数据中心巨额支出回报前景

尽管超大规模企业Q2财报亮眼，投资者对其AI数据中心巨额支出的质疑正在升温。资本支出持续攀升已冲击自由现金流，资本市场对AI基础设施融资的热情明显降温。与此同时，美国联邦和地方层面密集出台数据中心监管法案，进一步加剧了市场对投资回报的担忧。

http://www.iccsz.com/site/cn/news/2026/08/04/20260804002150088085.htm 2026/8/4

亚马逊追加200亿美元AI资本支出

亚马逊宣布2026年现金资本支出将达2200亿美元，较原计划增加200亿美元，主要因内存价格上涨。AWS营收同比增长36.7%至422亿美元，创18个季度新高，订单积压达4960亿美元。CEO Andy Jassy表示正探讨将自研Trainium芯片向AWS外部客户提供。

http://www.iccsz.com/site/cn/news/2026/08/03/20260803013153230707.htm 2026/8/3

LC：供应链持续白热化投资者在恐惧与错失恐惧症之间寻平衡

LightCounting预计2026年以太网光模块销售额将增长73%，2031年市场规模有望达800亿美元。供应链持续紧张，InP激光器短缺可能延续至明年年中。报告指出，尽管AI资本支出增长预计在2027年放缓，但供应链的非线性效应可能导致光模块销售增速波动，市场软着陆仍可期。

http://www.iccsz.com/site/cn/news/2026/08/03/20260803010151456448.htm 2026/8/3

微软Azure年收入突破千亿美元增速创四年新高

微软2026财年Azure及其他云服务收入同比增长43%，全年收入首次突破1000亿美元。季度资本支出达410亿美元，订单积压攀升至6780亿美元。公司本季度新增31个数据中心，预计两年内总容量翻倍。但分析师指出，AI基础设施资本密集度前所未有，盈利能力尚待验证。

http://www.iccsz.com/site/cn/news/2026/07/31/20260731022848726373.htm 2026/7/31

谷歌云营收飙升82% 明年CAPEX还将攀升

Alphabet公布2026年第二季度财报，整体营收同比增长24%至1198亿美元，Google Cloud营收飙升82%至248亿美元，云积压订单达5140亿美元。然而，AI基础设施投资推动资本支出达449亿美元，超过上季度两倍，自由现金流转负至-59亿美元。公司预计全年资本支出将达1800至1900亿美元，2027年还将继续攀升。

http://www.iccsz.com/site/cn/news/2026/07/23/20260723004657917675.htm 2026/7/23