光通讯厂商上诠(3363-TW)加速转型布局，已取得22件硅光技术专利，其光纤阵列(FAU)产线预计2026年Q3量产。公司5月营收虽受汇率影响月减6.28%，但年增65.28%，同时宣布投资400万美元设立泰国子公司以强化供应链。

量子科技公司Infleqtion完成1亿美元C轮融资，将加速原子量子计算、传感和精密授时技术的商业化部署。该公司去年营收近3000万美元，客户订单储备达2亿美元，其技术已应用于NASA、美国国防部等机构。战略投资者包括SAIC、In-Q-Tel等，将共同推动量子技术在国防、航空航天等领域的应用。

Ciena公司公布2025财年第二财季财务业绩，实现营收11.26亿美元，同比增长23.6%；毛利率41%，同比下滑2.5%；净收入900万美元，去年同期净亏损1680万美元。公司网络平台业务增长显著，全球服务收入同比增长94.44%。区域市场中，美洲和欧洲、中东和非洲市场表现强劲。公司凭借WaveLogic技术、可插拔光学产品及路由与交换业务的突破性进展，赢得市场关注，并在数字化转型领域展现实力。尽管面临关税挑战和毛利率压力，公司预计通过缓解措施和产品升级改善毛利率。展望2025财年第三季度，Ciena预计营收在11.3亿至12.1亿美元之间，调整后的毛利率低于40%。

博通公司公布2025财年第二季度财报，营收达创纪录的150.04亿美元，同比增长20%。GAAP净利润49.65亿美元，非GAAP净利润77.87亿美元。调整后EBITDA为100.01亿美元，占营收67%。自由现金流64.11亿美元。公司宣布每股0.59美元季度股息，并回购了2530万股股票。预计第三季度营收约158亿美元，调整后EBITDA率至少66%。

Marvell Technology 2026财年第一季度营收达创纪录的18.95亿美元，同比增长63%，超出预期。数据中心业务（占总收入76%）同比增长76%，是主要驱动力。公司预计第二季度营收将继续增长，中值达20亿美元。人工智能相关产品需求强劲，汽车以太网业务以25亿美元出售给英飞凌。

英伟达发布2026财年第一财季报告，尽管受美国政府出口限制压力，业绩仍好于预期；英伟达预计第二季度营收为450亿美元，考虑了H20出口限制影响，预计当季H20收入将减少80亿美元。黄仁勋表示全球对英伟达AI基础设施需求强劲。

全球半导体巨头ADI公布2025财年第二季度业绩，营收达26.4亿美元，所有终端市场均实现两位数同比增长。CEO Vincent Roche表示，业绩超预期得益于AI驱动的智能边缘领域领先优势。

光纤设备供应商Clearfield CEO Cheri Beranek表示，尽管BEAD宽带计划存在政策不确定性，但该计划仍将成为公司长期增长催化剂。公司预计2026财年将显著受益于以光纤为主的BEAD项目，同时社区宽带业务季度营收已实现36%环比增长。

受惠AI数据中心需求爆发，包括联亚、上诠、光圣等厂商4月营收均呈现年增80%以上的强劲增长，其中联亚单月获利已与首季相当。随着CPO技术进入量产元年，台厂在硅光子封装、光纤阵列等关键领域的技术优势，有望在AI高速传输时代抢占先机。

2025年第一季度光模块市场需求保持强劲但增速放缓，旭创、Coherent等厂商营收同比增幅显著但环比增长明显减速。云巨头资本开支持续扩大，但宏观经济不确定性或影响全年市场表现。

日前思科公布 2025 财年第三财季业绩，GAAP 营收 141 亿美元，同比增长 11%；净收入 25 亿美元，同比增长 32%。产品业务收入增长 15%，服务业务收入增长 2.63%，毛利率为 65.6%。各地区营收均呈增长态势。展望第四季度，预计营收 145 亿至 147 亿美元，非 GAAP 毛利率在 67.5% 至 68.5% 之间，全年营收预计在 565 亿至 567 亿美元之间。