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统计显示,8家光通信上市公司整体营收同比增长69%,总体增长创下行业近十年最高增速纪录。2025年AI算力需求在狂奔,仍然会在一段时间内带动中国头部光器件厂商的业绩上涨。
2024年通信行业整体实现稳健增长,ICC讯石所统计的105家上市公司总营收达34710.84亿美元,同比增长10.37%。互联网内容提供商营收增长10.31%,AI与云计算成为发展核心驱动力。电信运营商营收增长2.76%,5G网络升级和AI算力网络是核心战略。设备商营收增长5.61%,但净利率下滑,面临传统市场挑战,积极布局新兴领域。测试设备商营收下滑2.27%。器件商营收增长13.59%,数据中心和AI算力需求是驱动力。光纤光缆商营收增长7.24%,高端需求增长,但常规产品价格竞争激烈。芯片商营收大幅增长62.57%,技术创新与市场需求推动转型。整体来看,通信行业正向AI、数据中心等高附加值领域转型,技术创新与新兴业务成为核心驱动力。
AI算力集群、云计算、50G PON以及FTTR将继续推动2025年全球光通信产业链增长。根据ICC讯石统计,7家中国厂商进入全球光模块市场Top 10,中国厂商众多基于硅光、EML、LPO或DSP的各类400G/800G/1.6T高速光模块产品在OFC集中亮相,展示了多款50G、100G、200G单通道芯片,加速中国光通信产业链升级发展。
2025年1月通信行业的股市较上月有所下滑。截止到1月28日,讯石统计的指数值为239.57,比上月的246.62下滑2.86%,1月市场整体呈现先增长后下滑的趋势。1月除了运营商和光纤光缆商实现环比增长,其他细分板块股指都出现不同程度下滑。
2024年12月通信行业的股市较上月有所下滑。截止到12月27日,讯石统计的指数值为246.62,比上月的256.73下滑3.94%,12月市场整体呈现先下滑后增长的趋势。12月除了系统设备商、芯片商和光纤光缆商实现环比增长,其他细分板块股指都出现不同程度下滑。未来,随着政策发力,工业企业产销率出现好转,通信行业还有增长的空间。
2024年11月通信行业的股市表现呈现平缓趋势。截止到11月29日,讯石统计的指数值为256.73,比上月的257.49下滑0.76,11月市场整体呈现平缓趋势,略微下滑。11月美国大选落定,美国主要股指创下新高,主要科技股都在大涨。运营商发力智算,云厂商加大算力投入,算力赛道蓬勃发展,整体通信信业平稳运行。尽管整体股市表现平缓,但通信行业的细分领域却呈现出不同发展趋势。
截止到10月25日,讯石统计的指数值为235.09,比上月的227.46增长7.63,10月市场整体呈现增长趋势,增长主要10月前期,中国市场在政策支持下,股市在10月上半旬迎来整体上涨。10月初国内股市受益于政策的推动,整体上涨,但较9月末上涨速度放缓。国外通信股指略有增长,北美云厂商资本开支持续乐观,AI芯片迭代加快趋势不变,AI带动高端数通模块需求持续提升,光缆需求明显。整体来看,讯石指数10月较上月呈现增长趋势。
截止到9月26日,讯石统计的指数值为227.46,比上月的241.02下滑13.56,9月市场整体呈现先下滑趋势,下滑主要是互联网内容运营商股指下滑所致。9月末国内股市受益于政策的推动,大幅上涨,国外通信股指略有下滑,主要是国外互联网内容运营商股指下滑所致。苹果公司发布了新的iphone 16,交期缩短,但需求遇冷,股价小幅下滑。整体来看,讯石指数9月较上月呈现下滑趋势。
截止到8月30日,讯石统计的指数值为241.02,比上月的238.06增长3.01,8月市场整体呈现先下滑后增长的趋势。8月国内外上市企业纷纷公布了2024年上半年的财务业绩表现。亚马逊、谷歌和Meta等公司资本支出继续增长,受益于AI带动的器件企业业绩实现正向增长。设备商表示,客户销库存的影响减弱,预计下半年将会好转。整体来看,讯石指数8月较上月有增长,但最终呈现下滑趋势。
截止到7月26日,讯石统计的指数值为238.01,比上月的243.22下滑5.21,7月市场整体呈现下滑趋势。设备商表示,行业在企稳,预计下半年需求将比上半年强劲。AI需求的增长,带动头部光模块厂商业绩利润的增长。来自英伟达、谷歌和亚马逊的需求,对400G 和800G 数通光模块的需求增长。头部光模块厂商2024年上半年业绩喜人。7月股指下滑是由于博通拆股,导致芯片商股指下滑17.15%。整体来看,讯石指数7月呈现下滑趋势。
韩国将向半导体封装技术的国家研发项目注入2744亿韩元(2亿美元)。韩国在后端工艺市场的占有率不到10%。相反,据韩国科学和信息通信技术部统计,截至2022年,韩国在存储芯片市场的占有率为60%。
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