中天科技、亨通光电和烽火通信。我们认为国家电网积极推进电力光纤入户直接利好中天科技、亨通光电和烽火通信。中天科技10-12年EPS预计1.30/1.68/2.15元,复合增速30%,其中OPLC贡献0.03/0.23/0.43元;亨通光电10-12年EPS预计1.56/1.98/2.48元,复合增速26%,其中OPLC贡献0.02/0.19/0.34元;烽火通信10-12年EPS0.83/1.15/1.58元,复合增速35%。三家公司当前股价对应10年估值水平依次分别为14/17/30倍,目前估值偏低,具有较大的安全边际。