Tessco以1.61亿美元与私募股权公司达成合并协议

  ICC讯(编译：Vicki)TESSCO 宣布，公司已与Lee Equity Partners和Twin Point Capital的附属实体达成最终合并协议，后者还拥有Alliance Corporation和GetWiless，Alliance是一家无线行业设备的增值分销商，GetWiless是一家连接物联网(IoT)的蜂窝解决方案的增值分销商。根据合并协议条款，公司普通股的所有流通股将以9美元现金收购，公司企业价值约为1.614亿美元。

  此次合并已获得Tessco董事会一致批准，相对于本公告发布日前最后一个交易日的收盘价溢价约91%，相对于Tessco截至2023年4月11日的30天成交量加权平均股价溢价约97%。

  合并预计将在2023年第三季度完成，前提是Tessco股东批准并满足惯例的交易完成条件。

  交易完成后，Tessco将保留其在马里兰州Hunt Valley和Timonium以及内华达州Reno的设施，并通过与Alliance和GetWiless合作，扩大其设施足迹、产品供应和增值能力，以创建北美领先的增值电信分销商。

  Tessco总裁兼首席执行官Sandip Mukerjee表示:“这笔交易是Tessco股东和客户的胜利。交易价格和溢价反映了我们在过去三年中所做的大量转型的成功，以及Tessco目前的增长轨迹。此外，我们的客户将从更广泛的产品和服务选择中受益，因为我们与两家公司合作，他们是服务无线行业的真正领导者，并分享我们对创新和客户服务的承诺。”

  Alliance首席执行官Ron Moss表示:“鉴于Tessco一流的管理团队、技术能力、强大的供应商关系以及在运营商和增值经销商和集成商市场的出色合作伙伴关系，我们对与Tessco合作的前景感到兴奋。我们期待继续为无线电讯业日益增长和日益复杂的需求提供服务，并为我们的客户提供全面的最高质量的产品和服务。”

  William Blair & Company L.L.C.将担任Tessco的独家财务顾问，Ballard Spahr LLP将担任公司的法律顾问。Weil, Gotshal & Manges LLP, DLA和Harter Secrest & Emery LLP担任Lee Equity Partners和Twin Point Capital的法律顾问。