【讯石观察】光模块产业押注NPO 今年全力灰度验证 明年推向商用部署

  ICC讯 AI算力产业的爆发，催生了海量高速GPU互联需求，推动AI集群Scale网络架构持续迭代升级，直接大幅缩短了高速光模块的产品迭代周期。ICC讯石认为，400G光模块已于2023-2024年在中美两大AI光互联市场规模化落地；800G光模块在2025年率先完成美国市场大规模部署，中国市场需求亦持续攀升，预计2026年国内800G高速光模块市场占有率将突破20%。与此同时，随着2025年成为1.6T光模块商用元年，其2026年全球发货量将达到1500万只，高速光模块正迈入超高带宽迭代新阶段。

  在1.6T产品加速放量的背景下，行业目光已聚焦下一代3.2T及更高速率的光模块技术路线。未来超高带宽光模块究竟将走向何方？是全面拥抱CPO共封装技术、延续传统可插拔方案，还是一步到位落地12.8T XPO技术？针对行业核心疑问，ICC讯石通过产业调研与上下游企业走访探明产业最新布局：为推进3.2T下一代速率技术迭代，国内光模块厂商正联合交换机客户和AI数据中心终端客户，将在2026年下半年开展NPO光引擎灰度测试，力争OFC 2027公布核心成果，全面验证NPO大规模商用部署的可行性。（灰度测试指产品商用前的最后测试环节）

  可插拔迈向共封装 产业瓶颈显著

  光电信号转换是光模块的核心功能，也是数据中心高速互联的核心支撑。从早期155M、1.25G、2.5G、40G、100G中低速光模块，到适配云计算、AI智算场景的400G、800G、1.6T高速产品，行业长期采用可插拔设计方案，凭借即插即用的便捷性，广泛适配各类通信设备、交换机及服务器板卡。

  面对3.2T、6.4T超高带宽时代，行业衍生出两大核心技术路线。其一为CPO、CPC共封装技术，其中CPO技术能够实现光电转换性能跃升，但也彻底打破了原有产业格局，将光电转换核心价值从传统光模块产业链转移至半导体产业链，重塑光通信行业话语权体系。不过CPO技术尚未成熟，存在诸多产业化瓶颈，热管理难度大、运维体系复杂、产业生态封闭，且缺乏完善的测试、仿真与验证体系，叠加制造良率不足、耦合工艺受限等问题，短期内难以实现规模化落地。

  NPO是更实用的解决方案

  为规避CPO技术短板，依托成熟产业延续竞争优势，光模块产业链推出另一个技术乱线，即NPO光引擎作为3.2T、6.4T时代的实现方案。阿里、腾讯光网络专家均表示，CPO具备更优越的性能优势，但薄弱的开放产业生态无法支撑大规模商用；而NPO技术可复用成熟的可插拔光模块产业体系，同时大幅优化带宽密度、降低运行功耗，是当前超高带宽光模块规模化部署中，实用性最强、成本效益最优的解决方案。从技术本质来看，CPO与NPO光引擎设计逻辑并无核心差异，核心区别在于封装形式：CPO要求ASIC芯片与光引擎集成封装于同一基板，而NPO无此硬性限制，具备更强的落地灵活性。

  AI智算数据中心的核心诉求，始终围绕降功耗、提互联密度、优化数据交换效率三大维度。当下，英伟达NVL72、NVL576超节点，华为CloudMatrix 384超节点等主流算力架构，均呈现出算力堆叠极致化、设备功耗精细化、数据交换高速化的发展特征。这也对核心元器件光模块提出了更高要求，产品迭代必须实现尺寸、功耗、速率三者的最优平衡。

  业界快速推进NPO产品落地

  从三大核心维度来看，功耗、密度、速率成为光模块迭代的核心导向。功耗层面，数据中心能耗已成为行业发展核心瓶颈，在400G至1.6T高速网络架构中，光模块功耗占比持续攀升，是设备运维、机房散热的主要压力来源，降低单比特功耗（pJ/bit）已成为光模块设计的核心考核指标。密度层面，为在有限机架空间内承载更多算力资源，交换机端口高密度化成为必然趋势，倒逼光模块向微型化、集成化升级。速率层面，伴随51.2T数据中心交换机规模化商用、102.4T交换机逐步落地，高速光模块需提前布局研发，而速率升级依托单通道速率提升与通道数扩容双向驱动，光电精准匹配是行业最优技术逻辑。

OPEN CPX MSA推动单通道200G的6.4T NPO（来源：TeraHop）

  在产品侧，海思光电推出Hi-ONE系列NPO产品，覆盖3.2T VCSEL NPO、7.2T硅光NPO两大主流品类；新易盛、光迅科技、华工正源、纳真科技等头部光模块厂商，均在2026年OFC展会发布全新NPO产品。在设备侧，交换机厂商同步完成产业链适配，锐捷网络早在2022 OCP峰会展示25.6T/1.2T硅光NPO交换机；烽火通信最近推出国产化Fengine 51.2T NPO交换机，搭载国产自研3.2T NPO光引擎；阿里云发布102.4T NPO交换机，采用国产交换芯片与内置shufflebox架构，全面筑牢NPO技术商业化落地基础。在应用侧，腾讯在3.2T VCSEL NPO、SiPh NPO领域取得关键性技术突破，相关产品已通过验证，计划2026年第四季度启动试点部署；阿里巴巴3.2T NPO已完成Beta版本测试，预计2026年第三季度开展试点落地，6.4T NPO也将于2027年9月完成Alpha样品调试。

  总结

  综合产业布局与技术迭代趋势，ICC讯石相信，未来3-5年全球光模块行业将形成场景驱动、分层演进、多技术路径共存的发展格局，CPO、NPO、传统可插拔光模块将各司其职、协同发展。这个过程中，NPO产业化进程极为迅速（光模块产业链效率优势），上下游企业已完成密集产品布局，聚焦2026年最终测试验证，遥指2027年商用部署落地。

  说在最后

  当下，ICC讯石认为，NPO还有以下事项进展值得持续关注，让我们拭目以待！

  1、基于单通道100G的3.2T NPO遵循OIF标准已经定型，而基于单通道200G 的6.4T NPO尺寸规格最终定型何时落地？

  2、头部互联网厂商已完成基于VCSEL和硅光方案的3.2T NPO技术验证，最终NPO买家会青睐哪种技术方案？

  3、多模短距产业在NPO市场能有多少表现，国产100G VCSEL能否在3.2T NPO时代找到崛起的机会？

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