重组是永恒话题：后重组时代格局透视

    自三部委通告以后，重组在工信部的指导下有条不紊地进行着，有关专家认为，“电信重组是一个永恒的主题”。那么，如何看待“新生” 后的电信业的市场格局？北京邮电大学教授杨瑞桢，中国电子科技集团公司第七研究所李进良，国资委研究中心新产业研究部副部长卢奇骏，北京邮电大学教授舒华英，工业和信息化部电信经济专家委员会秘书长杨培芳五位知名电信专家，为您一一解读。

　　低端市场将现拉锯式争夺

　　北京邮电大学教授舒华英　

　　谈到未来的电信市场格局，北京邮电大学教授舒华英对记者表示，在两年内，中国移动的用户数量会继续增长，新联通及新电信的用户会继续流失。属于新电信的原中国联通C网，与属于新联通的原中国联通G网，会出现“拉锯式的争夺”。

　　舒华英表示，优化竞争格局是必要的，但是，如何进行优化则值得探讨。他认为，放宽市场准入是一个前提。而从目前来看，“放宽”的问题始终没有得到解决。舒华英表示，政府对于电信这一基础行业，必须进行管制，但是政府应该管到什么程度需要探讨。此次重组后，市场究竟是在进一步放开，还是更加垄断，趋势很难判断。

　　舒华英认为，把联通的C网及G网分给不同运营商的做法，如果在前些年得到实施应该会有更好的效果，将更有助于均衡市场格局的形成。而现在看来，在两年内，中国移动的用户数量会继续增长，新联通及新电信的用户会继续流失。

　　舒华英表示，“重组调整有其有益的一面”。他认为，此次公布的重组方案，满足了人们的普遍的期望。从前，人们普遍认为，在现有条件和竞争环境下，单单经营固网，会使固网运营企业面临经营不下去的问题。而经过此次调整，三家运营商都是全业务运营商。

　　舒华英还认为，尽管一些人提出，在当下公布电信重组方案并不是一个十分好的时机，但是，既然有关重组方案已经确定下来，那么，晚公布不如早公布。在不影响奥运的前提下，早些公布重组方案有益于早“消化”。同时，重组和3G发展息息相关，公布方案也有益于3G的发展。

　　然而，短期市场会出现较多的变化。舒华英认为，属于新电信的原中国联通C网，与属于新联通的原中国联通G网，会出现“拉锯式的争夺”。在3G未正式发牌之前，新电信和新联通对于新移动构成挑战的可能性不大，大家的争夺也可能限于低端市场。同时，在有了移动通信后，中国电信的固网优势，可以通过捆绑业务等方式得到更多发挥。

　　在国家宏观政策对于电信重组起到重要影响的前提下，电信运营商应当如何适应政策环境，做出相关调整？

　　舒华英认为，应当注意两点。一是要充分通过增量市场来改善市场结构，更新观念，鼓励通过创新来获得市场份额。二是必须强化“产品运营”和“业务运营”的观念，淡化“网络运营”的观念。充分重视老百姓的使用习惯，通过产品和业务赢得市场，而不是“盯着网络搞运营”。

　　舒华英举例说，老百姓关注的是自己使用的宽带网速如何，使用起来是不是方便，使用需求有没有得到满足；而对于宽带服务是在哪个承载网上获得的，是通过第几代网络来实现的等问题，他们的实际关心程度要小得多。因此，对用户需求的关注程度也许将决定未来的市场格局。

　　TD建网犹有悬念

　　中国电子科技集团公司第七研究所李进良

　　对于重组后的电信市场格局，中国电子科技集团公司第七研究所教授级高工李进良认为，重组后的三大运营商均为全业务运营，资产规模差别不大，实力对比相对均衡。但李进良同时认为，未来电信业格局走势仍有待实践检验。

　　3G成为本次电信重组的重要契机。三部委通告指出，以发展第三代移动通信为契机，合理配置现有电信网络资源，实现全业务经营，形成适度、健康的市场竞争格局，既防止垄断，又避免过度竞争和重复建设。通告还为3G确定了时间表，“改革重组与发放3G牌照相结合，重组完成后发放3G牌照。”

　　李进良告诉记者，从信息技术普及的S型曲线来看，2G已进入稳定期，需要新技术来推动移动通信的进一步快速发展。现有2G移动业务必然要转向3G，不可能直接超越3G，直奔4G，这已是业界共识。“人们可以寄希望于重组之后未来五年的3G发展来改变现有不平衡格局。”

　　而在4种国际主流3G标准中，TD是中国具有自主创新成果的国际标准。李进良指出，此次重组的政策引导将有利于TD产品的优先使用。

　　此外，李进良认为，要科学合理地实施重组计划，必须抓住另一个中心环节，就是坚持自主创新，而TD同样是我国通信业创新能力的重要体现。

　　但改组后的三家运营商如何建设3G网络，则将根据各自不同的基础条件有不同的选择。“如果决策恰当，可以加快其业绩发展;如果决策不当，即使重组也还会面临一些困境。”

　　李进良进一步指出，如果我国在现行2G网络三种标准并行的格局下，对3G标准不加选择，同时采用三种标准建网，就像同时建设窄轨、标准轨与宽轨三种铁路线一样，“会影响移动通信全程全网的互连互通，对老百姓的使用造成诸多不便。”因此，他认为，建三张统一标准的TD网络是最佳选择。

　　欧洲各国在2G时代统一运营GSM网络，3G时代又统一建设WCDMA网络。李进良认为，“我国若能统一建设TD网络，与欧洲各国可谓异曲同工。”不仅可以避免重复建设，节约大量成本。同时标准是公开的，终端产品及系统设备制造是多家国内、国际通信企业制造的，可以充分发展这方面的竞争，使运营商及用户同时受益。

　　三点决定未来格局

　　国资委研究中心新产业研究部副部长卢奇骏

　　就重组后的电信市场格局，国资委研究中心新产业研究部副部长卢奇骏在接受《通信产业报》记者采访时表示，从短期看，这将主要取决于三点。

　　首先，网通与联通的上市公司能否快速融合。由于分别在国内A股市场、美国证券交易所、香港H股市场上市，并分别与SK电信及西班牙电信结成战略投资者关系。联通与网通上市公司的合并将牵扯到五地的公司并购法律。此外，如何认识双方股权的价值，也将成为各自股东的角力场。“按1∶1换股，联通股东显然会认为自己的利益受损。到底以何种对价交易，也是一个问题。”卢奇骏说。

　　其次，中国电信能否把CDMA网运营好。卢奇骏用“化腐朽为神奇”来描述这件事，因为，从全球来看，自2004年起，全球CDMA运营商出现了转向GSM阵营的动向。如韩国SKT上马HSDPA网络，TELSTRA关闭CDMA网等。

　　最后，铁通并入中国移动后，其背靠中移动的资金及管理优势，“经营战略会否出现大的调整”，也将成为决定未来电信市场格局的重要因素。如果，中国铁通加大对宽带的渗透力度，则必将改变固网市场竞争格局。

　　因此，卢奇骏认为，电信业进行重组势在必行，但是能否形成真正的有效竞争，对于重组后可能出现的新问题，要有充分估计。“关键是相应的配套措施要能够跟上，即实施一定程度的非对称管制。”在卢奇骏看来，这种非对称管制主要在业务层面，如推动运营商网络资源共享、互联互通、网间结算等。

　　卢奇骏表示，本轮重组利弊互见。从利看，本轮重组有利于国有资产的保值增值，有利于优化国有资产的配置，有利于提高资源利用率;从弊看，本轮重组后，电信竞争主体有所减少，竞争性减弱，与电信业市场化改革方向不甚一致。因此，卢奇骏强调：“重组将是永恒的话题。”而在他看来，未来的重组将以增加竞争主体为大方向。

　　新联通将遇更多阵痛

　　

　　北京邮电大学教授杨瑞桢

　　北京邮电大学教授杨瑞桢表示，现有的重组方案使各大运营商的力量稍微均衡，使原有的不利于竞争的市场环境得到一定程度的改善。她认为，现在的三家局面比从前要平衡一些。

　　她分析认为，现在的三家运营商都有了开展全业务的条件。中国移动和中国铁通的融合，使中国移动也有了固网，而且由最强的移动运营商和相对较弱的固话运营商结合，能够起到了均衡配置的作用。中国电信与中国联通C网的融合中，中国电信的优势是的固网，而中国联通的C网则相对没有那么强势。在中国联通G网与中国网通的融合中，两者都属于在市场上既不突出，也不落后的情况。这对于三大运营商扬长避短开展竞争将形成比较有利的基础条件。同从前固网运营商期望移动牌照，而移动市场一家独大的情况相比是一种改善。

　　但同时，杨瑞桢指出，融合不是一件容易的事情。她表示，融合对于电信运营商来说，将不仅仅意味着客户群的融合。更重要的融合在于人员的融合、思想的融合、企业文化的融合及企业理念的融合。只有做好这些方面，才可能在未来的竞争中处于有利的地位。

　　杨瑞桢把这些因素统称为“软性因素”或者“虚的因素”。事实上，这些因素在企业融合的过程中，将起到非常重要的作用。由于在融合之前，各个企业在市场上已有不同的地位和市场占有份额，因此，也就形成了不一样的营销理念，在企业组织和企业管理上也有各自的方法。在融合的背景之下，必须要看到对方的长处，这样才能取长补短。杨瑞桢说。在以“分”为主要基调的市场调整中，往往容易出现皆大欢喜、人才辈出的局面。而在以“合”为主要基调的市场调整过程中，往往会面临较长时间的调整。

　　在新电信、新移动、新联通三家运营商中，杨瑞桢认为，新联通可能会比另外两家面对更多需要调整的因素。在新电信和新移动的融合过程中，都有一个相对占主导的运营商，与一个相对处于从属地位的运营商，从而形成一个“相对弱者”进入“相对强者”的局面;而在新联通的融合过程中，原有的联通G网，已经是在市场和盈利方面比较成熟的网络，而原有的中国网通，也在固网运营方面占有较大的市场份额。因此，这样的一种融合，对于形成新的集体将需要付出更大的努力。

　　杨瑞桢表示，“五合三”体现的指导思想和目标，将在倡导市场竞争进一步趋向有序竞争，起到一定程度的作用，将使现有的电信竞争环境得到一定程度的改善，并为3G牌照的发放创造好的条件。

　　差异化仍是竞争主流

　　工业和信息化部电信经济专家委员会秘书长杨培芳　　

　　针对日前公布的电信重组方案及运营商高管调整方案，工业和信息化部电信经济专家委员会秘书长杨培芳表示，重组将有利于有效竞争格局的形成，有利于3G以及TD新应用的创新和发展。

　　尽管很多问题不可能在重组中一蹴而就，但他认为形成三家基础电信运营商是最合适的选择，而如果能够在全业务许可的基础上实现差异化竞争，将能够更有利于电信企业的做大做强。

　　杨培芳说，电信重组的目的有三个，一是增强运营商的竞争力;二是改变目前竞争失衡的格局;三是给运营商的业务创新创造机会。他认为，此次形成三家全业务运营商，改革效果将优于上次重组。“要在我国基础电信领域实现有效竞争格局，需要造就三家全业务许可的运营商。原因其一是因为国际上大凡电信改革较为成功的国家，都通过市场和管制的双重作用，形成主要由三家大运营企业竞争的格局。”

　　在杨培芳看来，发放三张全业务牌照将使中国电信业转型破局，但是只有各自发挥优势，形成差异化的既竞争又合作的态势，才能真正建立有效竞争格局。“时下人们似乎更盼望大运营商能够全业务经营，好像只要得到牌照，什么业务都做。”可是杨培芳认为，一个企业不可能做到从光纤核心网、移动接入网，再到互联网接入、互联网内容的全面覆盖。“商业的杂货铺时代正在成为历史，小众化、个性化市场才是成功的商业模式。”因此，他认为，企业应该在全业务许可的背景下，调动自己的经营智慧，选择公司最为擅长、基础稳固和前景良好的业务方向。