聚光灯下从华为光纤标案分析Q3

　　ICCSZ讯 近三年以来，华为在每年中的大陆光纤元件采购标案动向，是大陆与台湾光通讯业界最关注的话题;在第二季GPON与EPON需求大于供给，第三季中旬之前还难以消化第二季的GPON光有源器件订单之际，华为原订在5月底的光纤标案没有开标，因为光纤标案的GPON光纤标案价格难以下调，这是否为今年光纤产业的最大利多?

　　从今年1月份开始，部分光通讯厂商的营业收入并没有淡季效应;再加上4G与光纤网络布建，正在美国、日本、中国大陆以及澳洲等国家持续进行，光通讯行业更加不会有淡季之说。

　　从华为光纤标案可预见Q3

　　自2013 年年底开始，台湾GPON需求就一直很强，而EPON亦比市场原本预估要多出5%的需求，所以今年以来，EPON元件的价格也没有再掉。对于上游的光有源器件、光无源器件而言，除了受益光纤网络持续建设之外，还有个重要推力是LTE的基站布建需求(其基站与基站之间，必须有光纤网络来串连)比预期来得大;就因为4G的需求比预期来得快，所以造成台湾3月与4月份雷射二极管、光纤次模组供货短缺的主因。

　　主要原因是4G需求比预期来得快，而光器件厂扩充没有那么快。所以目前很多系统客户就加大了订单量。

　　LTE 在今年上半年的二极管需求每一个月为 1KK ，而下半年则可能提升到每一个月 2KK ;但是供应链无法在第二季满足客户的需求，所以可以发现客户正在加大订单力道，因此需求比想像中大。从整体台湾光纤通讯的角度来说，至今年6月底为止，包含雷射二极管、光纤次模组、光收发模块来说，4G LTE 需求强烈。

　　至于今年第三季台湾光有源器件的市况，GPON还是偏向乐观、订单仍较足;而EPON则提前在第二季见到高峰了。而到了今年第四季时，4G的布建仍没有停止的迹象，会持续到2015年上半年，也不排除热到2015年的下半年。

　　在今年上半年台湾GPON的雷射二极管模组需求一个月约2.5KK，而EPON模组需求一个月约1.5KK，LTE第一季约小于1KK。以个别厂商来看，ToCAN 模组是“接收、发射”两端，所以，对于ToCAN需求而言，则要乘以2倍。

　　GPON与EPON，还有LTE用的光纤模组的传输速度要求并不同。按过去客户需求，GPON与EPON约在2.5Gbps以下;至于LTE市场所需的通常在6Gbps以上，也有部份是10Gbps速度的产品。

　　一对ToCAN模组可做成BOSA光纤模组，而光器件制造厂常以BOSA光纤模组来争取下游客户标案。以 2013年10月份标案来而，GPON应用的BOSA(内含一对ToCAN)约 8.5元(新台币，下同)，EPON BOSA 约5~6元。

　　而纯粹以ToCAN报价来看，客户若是一次采购大量的订单(指的是 tender project 性质的大笔订单)，则一对GPON ToCAN(即2个)报价约5.5元，而一对EPON ToCAN 报价约2.3~2.4元。而若不是标案( tender project)性质的订单，则高于此报价。

　　而2013~2014年上半年LTE用ToCAN报价则是没有一定的市场标准;不同于这几年GPON与EPON规格已被整合完毕，在 LTE 的光器件上，各家设计与规格都不统一;LTE元件上个别厂商是一人一把号，各吹各的调。

　　华为光纤标案，将是光通讯产业年度重要大事。华为技术的光纤元件采购，通常是一年两次开出标案。例如2013年10月底，以及今年上半年的5月底标案，但是仍看市场的需求而定，也不排除开出三次，或是减少至一次。

　　从上述的产业现象中，可以得知，今年台湾GPON器件价格并没有什么压力，但是仍得视客户的定位与竞争环境而定。这就要分析到是什么Players(厂商们)在参与。目前全球GPON的领导厂商分别是日本的Mitsubishi Electric(三菱)、美国的Avago ( 安华高科技 )。

　　华为的另一壮举 发布200G PID

　　如果说华为5月底标案推迟开案只是给光器件行业一个下马威的话，那6月底华为推出了城域盒式波分200G光子集成(PID，Photonics Integration Device)方案，则真的是吓出光器件厂商一身冷汗了，几乎验证了业内久传的“华为要做光器件”的说法了。

　　鉴于华为对于中国光纤市场的荣枯具有指标性意义，因此华为的一些动态传闻都会引起业内骚动。传闻华为正筹划将深圳研发搬到松山湖，同时其终端总部已选定松山湖南区——一个毗邻松湖花海的地方。在小编看来，华为“其实不想走，其实我想留”，据说是因为在深圳得到不想象的待遇，所以另寻出处。按照28的富集效应，一批相关公司将会跟进。而此前，亨通也大老远来建厂——不难想见，目标除了广东的营运商就是华为了。朗月清风，雾浓烟瘦，松山疏雨湿千秋。看来，松湖烟要热闹起来了。