LC：好坏参半的业绩无法掩盖全行业放缓的明显迹象

  ICC讯（编译：Nina）近日，LightCounting发布了2023年第一季度市场更新报告。Ciena、Infinera、诺基亚和其他几家光网络设备供应商报告称第四季度销售强劲增长，并预计2023年第一季度将有稳健表现。然而，光模块供应商的第四季度业绩在第二季度和第三季度的强劲增长后表现持平或下降，如下图所示。

  这是波动还是放缓的第一个迹象?不幸的是，答案是后者。电信服务提供商和云计算公司正在削减开支。激光器和IC芯片的需求在第三季度急剧下降。光收发器市场在一个季度后出现了下滑。

  设备供应商乐观的财务状况来自于过去两年有余供应链短缺而累积的创纪录订单积压。但这些积压不会持续太久，最多可能维持2-3个季度。

  然而，也不全是厄运和悲观。

  2022年FTTx光学的需求超出了预期，预计今年这一领域将保持稳定。世界各国政府都在投资有线宽带，这是未来数字经济的基本要素。

  考虑到业界对Chat GPT的热情，人工智能基础设施投资预计也将保持强劲。问题是，人工智能系统严重依赖铜线，且铜线仍在不断改进，因此采用光学技术的时间比人们预期的要长。

  最后，中国正在着手大规模建设新的国家数据中心基础设施。这将有助于当地供应商，包括华为和中兴通讯，它们报告2022年的销售额有所下降。全国新一届政府官员的任命应该在3月底前完成，预计在那之后会有很多新项目启动。