Ciena CEO预期北美运营商支出将改善

  ICC讯  在最近的第四财季财报电话会议上，Ciena首席执行官Gary Smith向投资者表示，市场出现了回暖迹象。“过去两年，全球的服务提供商在网络投资上表现得非常谨慎，几乎是在极限状态下运营网络，”他说，“我们预计北美地区的情况会有所改善，欧洲也会有轻微的好转。”

  然而，Smith也提醒说，这并不意味着会回到之前的高水平支出状态。

  关键进展：WaveLogic 6e发货及数据中心互连

  Ciena的一个重要进展是其WaveLogic 6e产品开始出货，并由如KT这样的大型运营商进行了1.6Tbps的试验和部署。KT预测，WaveLogic 6e将使城域数据中心之间的数据传输速度提高约2.6倍，全国骨干网的速度预计将翻一番。

  此外，Ciena在该季度还出货量创纪录的400ZR可插拔模块。根据Cignal AI在其《2024年第三季度传输硬件报告》中的说法，“电信硬件供应链正在复苏，器件公司报告的结果显示近期的疲软正在逆转。”不过，该研究机构补充道，“部分增长归因于400ZR可插拔模块销售的增长，但这并不计入光硬件收入。”

  对于光硬件，Cignal AI表示北美的市场收入“几乎持平，因为库存恢复正常，云服务支出继续上升”。但路由销售额则降至自2020年以来的最低水平。

  机会：管理光纤网络（MOFN）

  Ciena正在追求的一个关键市场机会是所谓的管理光纤网络（Managed Optical Fiber Networks，MOFN）。通过MOFN，服务提供商可以利用Ciena的解决方案设计并构建专门针对超大规模客户架构和技术需求定制的光网络。

  MOFN概念的重要推动力之一是基于云计算的服务的日益普及。“我们看到某些全球运营商的MOFN机会是由云驱动的，这些收入实际上是通过服务提供商实现的，”Smith说。

  Ciena提到了微软与Lumen Technologies合作扩大其网络容量的公告。借助MOFN，服务提供商正在为云服务商建立专用的私有光网络，使它们能够快速响应客户需求，扩展服务范围。对于多云网络，服务提供商正在建设连接云服务商、企业和其它服务提供商的网络。

  Smith表示：“我们不期待服务提供商的支出会急剧增加，而是逐步恢复平衡，这也是我们目前所见到的趋势。在此基础上，还有云计算带动的MOFN增长以及对云的直接驱动收入。”

  目标：数据中心市场

  受到云计算和人工智能势头的推动，另一个Ciena瞄准的关键市场是数据中心。Ciena认为，其光技术可以在数据中心应用中提供显著的竞争优势，特别是在城域数据中心园区内以及未来数据中心内部的互连产品组合方面。

  Smith表示：“对于Ciena而言，数据中心应用是一个重要的增长机会，特别是在城域数据中心园区内的AI应用方面，随着时间推移，这一机会也将延伸到数据中心内部的互连产品组合。”

  Ciena提供可插拔模块和器件技术，以实现数据中心之间和内部的连接。相干技术将是Ciena用于寻求数据中心或城域数据中心园区互连机会的关键元素。

  可插拔模块一直是Ciena的一个重要组成部分。在本季度，Ciena出货了43,000个400ZR可插拔模块。此外，Ciena还推出了WaveLogic 6 nano 1.6 Tbps相干光可插拔模块，该模块旨在优化数据中心和园区网络的性能和效率。

  Smith表示：“我们正着眼于超越传统数据中心互连（DCI）能力的机会，这些机会扩展到了园区应用和短距离应用领域，覆盖2至20公里的范围。特别是我们最近推出的1.6T相干光技术，非常适合这些应用场景。”

  他进一步解释道：“此外，我们预计相干光学技术将在数据中心内部开始发挥重要作用。随着传统的IMDD技术逐渐达到其性能极限，我们将能够通过我们的互连产品组合——以可插拔和器件的形式——来满足这一需求。”

  光学与软件引领营收

  Ciena在2024财年第四季度报告的收入为11.2亿美元，而2023财年同期为11.3亿美元。整个2024财年，Ciena的收入为40.1亿美元，相比2023财年的43.9亿美元有所下降。

  本季度，平台软件和服务部门（包括Blue Planet Automation）的表现尤为突出，收入达到3.58亿美元，较上年同期的3.03亿美元有所增长。同样，Blue Planet Automation的收入也从6910万美元增至7760万美元。

  在网络业务领域，结果则呈现出不同的趋势。光网络收入升至7.8亿美元，而路由和交换收入则降至7940万美元。

  CFO James Moylan表示，公司有望在2025财年第一季度实现增长。“在2024财年下半年，我们的订单出货比（Book-to-bill）都在1以上，且存货（Backlog）增加了约1.5亿美元，财年末达到了21亿美元。我们第一季度的订单开局强劲。”

  展望未来，Moylan说，根据与运营商客户的对话，预计未来三年平均年度收入增长率约为8%至11%。