关于举办“创业板、中小板上市发行与私募股权融资”高层对接会的通知

　本次对接会由中国中小企业协会主办,深圳证券交易所协办,中企融资上市联盟网与北京智博堂文化发展有限公司联合承办。具体内容通知如下:

　　一、主题与内容:

　　第一单元 创业板上市发行

　　1、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》主要条款解读;
　　2、创业板上市的条件(发行主体、股本结构、公众持股、财务要求等);
　　3、公司治理结构的规范、董秘的确定、独立董事选聘及其作用;
　　4、创业板上市前改制重组与方案设计;
　　5、保荐人的选聘及作用,上市过程中的中介机构选择与协调;
　　6、创业板对上市主体独立性的要求;
　　7、首次在创业板发行股票应提供的主要法律文件;
　　8、创业板上市发行股票的程序;
　　9、创业板上市审核的重点问题与上市后的监管。

　　第二单元 私募股权融资

　　1、我国私募市场的现状与今后发展趋向;
　　2、企业在私募股权融资中应考虑的哪些因素与企业私募的目的分析;
　　3、私募基金进入企业的方式与退出方式的分析与比较;
　　4、企业私募融资案例具体分析(以可转换债形式进入、以优先股形式进入);
　　5、中小企业融资方式选择及融资程序和退出策略;
　　6、金融机构对中小企业的金融政策及贷款要求;
　　7、上市前的私募股权融资市场:产权交易所;
　　8、扶持中小企业应对金融危机的具体措施(无固定资产的融资) ;
　　9、出台《产业投资基金试点管理办法》的意义。

　　第三单元 中小企业板上市发行

　　1、中小板上市的条件(发行主体、股本结构、公众持股、财务要求等);
　　2、改制重组、方案设计及相关的法律法规;
　　3、上市发行股票程序、审核重点及上市后的监管与风险防范。

　　第四单元 指导交流

　　互动讨论、现场咨询、增进了解、提供商机、促成投资。

　　二、时间及地点:

　　时间:2009年6月26-27日(6月25日全天报到)

　　地点:深圳(具体报到地点由会务组于会前一周书面通知)

　　三、参会对象:

　　1、政府领导及发改委(上市办)金融办、经贸委、科技厅(局)证管办、中小企业局、高新产业园区、行业协会等有关单位领导、负责人;
　　2、中小企业董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员;
　　3、产权交易所(中心)、证券公司、创业投资公司、投资基金、会计师事务所、律师事务所等中介服务机构。

　　四、拟邀领导及专家:

　　中国中小企业协会、工信部中小企业司、中国证监会、深圳证券交易所、中国风险投资有限公司、西安产权交易所、毕马威会计师事务所、大成律师事务所、优势资本(私募融资)有限公司等有关领导及负责人。

　　五、相关费用

　　会议费2200元/人（含资料费、培训费、场租费、接待费等）。食宿统一安排，费用自理。在6月15日前交纳会费者，会务组将给予部分减免会费，均按1900元/人收取。

　　六、联系方式:

　　中国中小企业协会 联系人:刘静
　　报名电话:010-86380350 传 真:010-68636355
　　网 址:www.ca-sme.org www.zqipo.com
　　邮 箱:zqipo@163.com
　　
                                                                                                                                             中国中小企业协会
                                                                                                                                            二〇〇九年五月二十五日