FOOCC：全球及中国FTTx市场现状分析

      【讯石光通讯咨询网】在2012年9月7日的FOOCC会议上，来自Ovum的分析师Julie Kunstler报告了全球尤其是中国FTTx市场现状分析。

      随着中国运营商近年来大规模FTTx网络部署的开展，中国成为拥有全球最多FTTx用户的国家，并且主导着全球FTTx市场的发展。

      来自Ovum的数据显示，2009年，全球约20%的FTTx消费用户分布在中国。预计到2016年，这个数字将增长至50%。这期间中国市场的FTTx用户年复合平均增长率（CAGR）达到42%，超过其他亚洲国家（31%）和欧洲市场（28%）。

      2011年，全球PON OLT端口出货量实现了大幅增长，而其中超过80%的OLT都被用于中国FTTx网络建设。Ovum预计，2012年全球OLT出货量将保持高水平，但从2013年开始，全球OLT出货量将开始逐年下降。除非出现以下几种情况：（1）巴西、墨西哥、印尼、印度和/或中国等国家加速FTTx部署计划；（2）中国国家电网为了智能电网建设而开始全球范围内专用FTTx网络部署；（3）中国和美国有线运营商部署FTTx网络；（4）如果小蜂窝回程FTTx开始部署。

      关于EPON和GPON设备市场方面，现阶段日韩继续基于EPON的FTTx网络部署。中国不同省市的情况则有不同。前期选择了EPON技术的省市仍在部署EPON网络，而其他省市则选择GPON技术。不过Ovum预计2013年EPON OLT出货量将开始下滑。

      ONU/ONT出货方面，2011年，EPON ONU/ONT出货量仍然很大。并且由于目前FTTx覆盖率与连接率差距较大，预计未来EPON ONU/ONT出货量还会继续上升。

      事实上，不同国家地区的ONU/ONT和OLT出货比也各不相同，这是由于他们处于不同的FTTx网络建设周期。一般来说，如果比率较低，表示该市场FTTx部署可能处于早期阶段，运营商重点在准备ODN和在中心局安装OLT。目前，中国以及EMEA市场的俄罗斯和罗马尼亚就是典型。相反，如果比率较高，则表示该市场FTTx部署已经处于后期阶段，运营商重点放在提升连接率上，ONU/ONT使用量就会增加。比如日本和美国则是后期阶段的典型（Verizon的FTTx部署开展较早）。

      PON设备供应市场方面，中国设备商是强劲的出口商，并且主宰了OLT设备市场。从全球范围来看，2011年，包括华为、中兴和烽火在内的中国厂商OLT端口出货量占比从2010年的76%上升至86%；EMEA市场方面，中国厂商2011年OLT端口出货量占比上升了13个百分点至63%；SCA市场上的占比也上升了22%至59%。

      ONU/ONT发展方面，Ovum认为随着持续的价格压力，未来BOSA将会取代光收发器。

      现阶段，PON生态系统正走向成熟。在OLT设备层面，厂商持续努力开发双模EPON/GPON。产业链厂商通过直销和垂直整合改善销售和利润，比如华为有HiSilicon研发PON ONT/ONU MAC芯片，光收发器厂商朝下游发展也涉入ONT/ONU制造，直销方面，欧洲一些ONT/ONU设备商直接售货给运营商。

      在已经较成熟的FTTx市场，运营商的重点转向投资回报率和网络运营。他们加速扩充用户连接率以提高销售收入，因此需要将光纤安装、ONT安装变得更简易，也需要提前与住户沟通；此外，运营商还会通过增加服务以提升销售收入，比如Verizon的家庭监护和智能家庭服务，KDDI的“固网与移动融合”以及“四网服务”等；运营商要监控和管理ODN（使用比如OTDR），还要降低设备的耗能等。

      对于10G PON和WDM-PON，Ovum认为短期市场量不会太大。2011年三季度，10G EPON已经开始出货，但目前量仍然很小。现阶段运营商的重点仍在EPON和GPON部署上，更重要的是，相较于EPON和GPON成本的不断下降，10G PON仍没有一个完整和低成本的生态系统（产业链）。WDM-PON方面，Ovum认为其将被作为Niche应用，短期内不太可能作为住宅接入技术。