Ciena：云提供商将成公司最大收入来源

  ICC讯  随着人工智能训练集群的增长，超大规模云服务商不得不跨多个数据中心园区连接GPU。这对像Ciena这样的网络供应商来说是个好消息。除了普遍的云增长以外，CEO Gary Smith告诉Fierce，Ciena还受益于“为机器对机器部署的专用配置，其中GPU不能位于同一个园区内。”

  “我们在四大主要玩家中都看到了这一点，”他说道，并补充说他们正在寻求“极高速度的连接”和“明确的专用容量”来支持这些需求。对于Ciena而言，这意味着其WaveLogic 6平台和可重构线路系统订单的增加。

  “Gemini 1 Ultra是在多个数据中心之间进行训练的，”他们写道。“到2025年，谷歌将有能力在多个园区之间进行千兆瓦级别的训练运行。”

  构成这些新的巨型集群的数据中心相距多远？

  Smith表示，Ciena已经看到超大规模云服务商既考虑在同一城市区域内也考虑跨国家。

  事实上，SemiAnalysis指出了Google Cloud的基础设施：“有三个地点彼此相距约15英里（Council Bluffs, Omaha, 和 Papillion, Iowa），还有一个地点在Lincoln, Nebraska，相距约50英里……到2026年，将这四个园区结合起来将形成一个千兆瓦级的AI训练集群。”

  分析师补充说，Google有可能将其在Nebraska/Iowa和Ohio的数据中心园区中心连接起来，以提供“数千兆瓦的电力来训练单个模型”。

  与此同时，分析师写道，Microsoft和OpenAI正在合作，将几个超大型数据中心园区互联起来，以运行“大型分布式训练任务”。

  阳光穿透云层

  在Ciena的财年第三季度，收入和利润均出现了同比下滑，Smith将这一下滑归因于服务提供商正处于一个消化周期。他表示，预计这种情况将在明年某个时候缓解并趋于正常。值得注意的是，如今服务提供商占Ciena收入的比例越来越少，这一趋势预计将继续下去。

  据Smith称，目前Ciena大约40-50%的收入来自云提供商。这一比例十年前仅为1-2%，而在两三年前则为10-15%。最终，Smith预计云提供商将成为该公司最大的收入来源。

  “围绕流量增长的情况非常积极，无论是在云领域，还是在人工智能消费方面，特别是机器对机器的应用，”Smith告诉我们。“而这还不包括任何推理方面的流量增长。当我们看到大型语言模型真正的变现时，这一切都将显现出来。这将显然可能推动云业务的大规模增长。”